Tony Hill et Alex Fielding se retrouvent à enquêter sur le meurtre rituel et la mutilation d'enfants. Il devient évident pour Tony que les auteurs de ces actes jettent des sorts de type vaudou sur diverses victimes. L'enquête révèle plusieurs suspects possibles, dont un soi-disant prédicateur, le Dr Kingston, et une brute d'entrepreneur en bâtiment dont le chantier est fermé lorsque le cœur d'un jeune garçon y est retrouvé enterré. Le pouvoir de suggestion commence à affecter plusieurs membres de l'équipe, dont Paula McIntyre.

La police enquête sur une série de viols et de meurtres de jeunes femmes dans la région de Bradford. Après les avoir attaquées, il habille la victime avec les vêtements d'une victime précédente et laisse sa carte d'identité sur le corps. Alors que l'enquête se poursuit, ils apprennent grâce à l'ADN que l'homme est responsable d'au moins sept meurtres au cours des années, mais qu'il n'a jamais été arrêté et qu'il est donc incapable de l'identifier. Dans un autre cas, un ancien patient qui s'est enfui de sa maison de soins, Jack, contacte Tony.

Tony Hill aide la police à enquêter sur une série de meurtres. Son profil suggère que l'homme qui a commis ces crimes peut se présenter comme un témoin potentiel et la police se concentre bientôt sur Bernard Kelly. Agé d'une trentaine d'années et vivant toujours chez sa mère dominatrice, il semble correspondre à son profil, mais Tony a des doutes tenaces car il constate des différences de style importantes entre certaines des attaques. Pendant ce temps, Tony est hébergé par un ami de longue date de l'université, Jonathan Good, qui est également psychologue.