克萊莉成為真正的闇影獵人，但隱瞞著一個大秘密；一名有貓頭鷹臉的惡魔在捕食凡人；梅格納斯失去高等魔法師的地位。
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傑斯邀克萊莉和他一同共進晚餐，但兩人的浪漫之夜最後卻變為四人約會。闇影獵人漸漸意識到他們正在遭受惡魔的攻擊。
艾力克在梅格納斯的幫助下，招待母親來家裡共進家庭晚餐。拉斐爾面臨失去至親的悲痛。賽門試圖進入善仙子國度。
傑斯的好友察覺他的個性變得古怪。賽門遇見理想新室友。克萊莉和伊姿追捕一名失控的吸血鬼。
克萊莉請克麗歐芬幫忙弄清楚傑斯到底是怎麼回事。艾力克得知與梅格納斯的過去有關的秘密。傑斯對賽門的室友起了疑心。
梅格納斯與克萊莉調查一樁惡毒的攻擊時，他找上一位老友幫忙。賽門努力和一名訪客重修舊好，對方之後卻不肯走了。
克萊莉必須坦白說出自己許願的真相，並奮力找到傑斯，以免核心黨捷足先登。路克和賽門尋找莉莉絲的最新受害者。
克萊莉遭核心黨囚禁後，等著接受審判。梅格納斯、艾力克和伊莎貝爾努力拯救傑斯。賽門進一步得知以登地獄之后的內情。
克萊莉拿核心黨渴望的東西，來換取自己的性命，卻招致慘重的後果。賽門的過去再度害得自己和家人不得安寧。
賽門為了保護家人，做出教人心碎的抉擇。梅格納斯請求父親幫忙。闇影獵人準備與莉莉絲一決勝負。
路克對克萊莉的生死起了疑心。伊姿得知核心黨令人不安的事跡。賽門嘗試移除額頭上的印記。
闇影獵人跟隨克萊莉和強納森來到巴黎。沒有魔法的生活對梅格納斯來說非常痛苦。賽門持續設法移除印記。
傑斯之前被莉莉絲附身，那段記憶仍縈繞心頭。克萊莉認識了將她連結到強納森的字符。路克給予瑪雅一些建議。
傑斯和克萊莉約會去，卻因為強納森來攪局而出了差錯。梅格納斯為了恢復魔力而孤注一擲。路克成了殺人嫌犯。
闇影獵人四處搜捕吸血鬼殺手。孿生字符開始對克萊莉造成負面影響。梅格納斯在獵影者學院備受冷落。
闇影獵人無法移除孿生字符，只好另闢蹊徑。魔法灌注對梅格納斯產生負作用。
伊姿和賽門展開一項危險任務，力圖揭露核心黨腐敗的真相。克萊莉和強納森想起黑暗的童年往事。
在萬聖節當晚，賽門的姊姊再度讓傳統保留下來。克萊莉被迫與傑斯分離，教她痛苦難耐。艾力克必須做出與梅格納斯有關的決定。
孿生字符導致克萊莉元氣大傷，她與強納森逃往異世界族類的一間俱樂部，希望能取得晨星之劍。伊姿則試圖重新打造榮光之劍。
強納森和善仙子達成協議，展示出了自己的真實樣貌，而闇影獵人為了阻止他，趕往艾利肯德投入戰鬥。
闇影獵人發現一道能引領大夥進入以登的字符。他們與異世界族類的盟友，希望能在以登尋獲梅格納斯，並將他救出。
眾人正面對抗威力達到最高峰的莉莉絲。回到地球這頭，強納森打算對獵影者學院一一發動致命攻擊。
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