엔젤 룬을 받은 클레리는 완전한 섀도우 헌터가 된다. 하지만 여전히 그녀를 짓누르는 비밀의 무게. 그리고 정체를 알 수 없는 데몬이 잔혹한 살인을 저지르기 시작한다.

처음으로 데이트를 하는 클레리와 제이스. 하지만 두 사람은 시작부터 어색해지고 만다. 매그너스는 알렉에게 비밀을 고백하고, 섀도우 헌터들은 데몬을 막으려고 한다.

이상한 악몽에 시달리는 제이스. 그는 정말 올빼미 얼굴의 정체를 알고 있는 걸까. 한편, 사이먼은 실리 여왕의 낙인과 그것이 지닌 힘에 대해 알아내려 한다.

제이스에게 무슨 일인가 일어나고 있다. 그의 변화를 눈치챈 클레리와 동료들. 그 무렵 떠돌이 뱀파이어의 흔적이 발견되고, 클레리와 이지가 추적에 나선다.

제이스의 어디가 잘못된 걸까. 불안에 시달리던 클레리는 루크를 찾아가 도움을 청한다. 한편, 알렉은 매그너스가 간직한 과거의 흔적을 발견하고는 상처를 받는다.

클레리를 공격한 데몬. 매그너스는 그 강력한 데몬의 정체를 알아내기 위해 옛 친구에게 도움을 청한다. 뜻밖의 손님을 맞은 사이먼은 그녀 때문에 난감한 처지에 빠진다.

제이스의 어두운 비밀이 드러난다. 동료들에게 진실을 고백하는 클레리. 클레이브가 나서기 전에 제이스를 구할 수 있을까. 마이아는 과거의 인연과 상처에 괴로워한다.

클레리가 체포되고, 클레이브의 재판이 시작된다. 그 사이 제이스를 되찾고자 위험 속으로 뛰어드는 알렉과 이사벨, 매그너스. 사이먼도 그들을 도와 릴리스를 추적한다.

가족을 지키기 위해, 가슴 아픈 결정을 내린 사이먼. 매그너스는 오래전 자신이 추방한 아버지에게 도움을 청한다. 이제 모두에게, 결전의 순간이 다가오고 있다.

클레리는 정말 죽은 걸까. 죄책감과 상실감에 시달리는 제이스와 사이먼, 그리고 동료들. 하지만 루크는 클레리에게 뭔가 다른 일이 일어났을지 모른다고 믿는다.

클레리를 파리로 데려간 조너던. 마침내 클레리의 흔적을 찾은 루크와 제이스는 동료들과 함께 추적을 시작한다. 한편, 마력을 잃은 매그너스는 하루하루 힘겹기만 하다.

클레리와 조너던을 연결하는 룬, 어떻게 하면 그걸 없앨 수 있을까. 무리를 위해 중대한 선택을 해야 하는 마이아. 한편, 이사벨은 클레이브를 향한 의혹을 떨치지 못한다.

매그너스는 마력을 되찾기 위해 위험한 거래를 불사한다. 하지만 정말 그 대가를 감당할 수 있을까. 제이스와 클레리는 모처럼 데이트를 즐기지만, 불청객이 나타난다.

뱀파이어와 웨어울프의 전면전이 눈앞이다. 전쟁을 막기 위해 애쓰는 섀도우 헌터들. 하지만 마이아는 원한을 묻어둘 수가 없다. 이 살육의 책임자를 응징해야만 한다.

조너던과 클레리의 연결을 끊으려는 섀도우 헌터들. 그들은 이 저주의 근원과 마주하는 도박을 감행한다. 한편, 매그너스는 마력을 포기하지 못해 위험에 처하고 만다.

클레이브가 뭔가를 숨기고 있다. 그 내부의 부패를 파헤치려는 이사벨과 사이먼. 감금된 조너던은 어두운 옛 기억들을 떠올리고, 알렉은 매그너스의 마력을 되찾으려 한다.

매그너스와 이별하면, 그가 마력을 되찾을 수 있다. 하지만 그를 떠나고 싶지 않다. 힘겨운 선택 앞에 고민하는 알렉. 한편, 클레리는 제이스와 떨어져 고통을 겪는다.

어떻게 하면 이 끈질긴 악연을 끊을 수 있을까. 조너던과 함께 달아나 샛별 검을 찾으려 하는 클레리. 이사벨은 오래전에 파괴된 검 영광을 다시 만들려고 애쓴다.

조너던과 실리 사이에 거래가 성립한다. 그리고 자신의 참다운 모습을 드러내는 조너던. 섀도우 헌터들은 어떻게든 조너던을 막기 위해 알리칸테의 전쟁터로 달려간다.

매그너스를 구하려는 섀도우 헌터들. 어떻게 하면 에돔에 들어갈 수 있을까? 그들은 다운월더의 도움을 받아 특별한 룬을 만든다. 이때, 위험한 존재가 다시 태어난다.

그 어느 때보다 강력해진 릴리스를 감당할 수 있을까? 섀도우 헌터들은 죽음을 불사하고 힘을 합친다. 분노에 찬 조너던은 전 세계의 기지들을 무참하게 파괴한다.