Clary wordt een volwaardige Shadowhunter, maar ze heeft een geheim. Een demon met een uilengezicht jaagt op normalo's. Magnus verliest z'n positie als Hoge Heksenmeester.

Jace vraagt Clary mee uit eten, maar hun avondje samen loopt uit op een dubbele date. De Shadowhunters beginnen te beseffen dat ze worden aangevallen door demonen.

Alecs moeder komt langs voor een familiediner en hij krijgt hulp van Magnus. Raphael wordt geconfronteerd met een verlies. Simon probeert het Seelie-rijk binnen te komen.

De vrienden van Jace bemerken verontrustende veranderingen in z'n persoonlijkheid. Simon ontmoet een ideale nieuwe huisgenoot. Clary en Izzy jagen op een vampier.

Clary vraagt Cleophas om hulp om erachter te komen wat er mis is met Jace. Alec ontdekt een geheim over Magnus' verleden. Jace vindt Simons huisgenoot verdacht.

Magnus vraagt een oude bekende om hulp wanneer hij met Clary een aanval van een demon onderzoekt. Simon probeert het goed te maken met een bezoeker die niet weg wil gaan.

Clary moet de waarheid opbiechten over haar wens en probeert Jace te vinden voor de Kloof hem te pakken krijgt. Luke en Simon zoeken het recentste slachtoffer van Lilith.

Clary is gevangengenomen door de Kloof en wacht op haar vonnis. Magnus, Alec en Isabelle proberen Jace te redden. Simon komt meer te weten over de koningin van Edom.

Clary belooft de Kloof iets wat hij wil in ruil voor haar leven, maar de gevolgen zijn rampzalig. Simons verleden achtervolgt hem en zijn familie.

Simon maakt een hartverscheurende keuze om zijn familie te beschermen. Magnus vraagt zijn vader om hulp. De Shadowhunters bereiden zich voor op een gevecht met Lilith.

Luke heeft vermoedens over het lot van Clary. Izzy ontdekt iets schokkends over de Kloof. Simon probeert het teken van zijn voorhoofd te verwijderen.

De Shadowhunters volgen Clary en Jonathan naar Parijs. Leven zonder magie is pijnlijk voor Magnus. Simon blijft zoeken hoe hij de markering kan verwijderen.

Jace wordt geplaagd door herinneringen aan de tijd dat hij werd bezeten door Lilith. Clary leert meer over de rune die haar aan Jonathan bindt. Luke geeft Maia advies.

De date van Jace en Clary loopt verkeerd als Jonathan zich opdringt. Magnus probeert wanhopig zijn magie terug te krijgen. Luke is verdachte in een moordzaak.

De Shadowhunters gaan op zoek naar de moordenaars van de vampiers. De parabatai heeft een negatieve invloed op Clary. Magnus wordt kil ontvangen op het Instituut.

De Shadowhunters kunnen de rune niet verwijderen en nemen hun toevlucht tot een andere aanpak. Magnus' magietransfusie heeft nare gevolgen voor hem.

Izzy en Simon gaan op een gevaarlijke missie die de waarheid onthult over corruptie in de Kloof. Clary en Jonathan denken terug aan duistere momenten uit hun kindertijd.

Op Halloween zet de zus van Simon een traditie voort. Clary heeft het zwaar als ze gescheiden wordt van Jace. Alec moet een belangrijke beslissing nemen over Magnus.

Clary wordt verteerd door de rune en vlucht met Jonathan naar een Benedenwerelderclub, waar ze hopen de Morgenster te vinden. Izzy probeert Glorious te hersmeden.

De Shadowhunters ontdekken een rune waarmee ze Edom kunnen betreden. Hier hopen zij en hun Benedenwereld-bondgenoten Magnus te vinden en hem te bevrijden.

De bondgenoten gaan de confrontatie aan met Lilith, die sterker is dan ooit. Op aarde beraamt Jonathan een verwoestende aanval op alle instituten van de Shadowhunters.