조슬린이 마침내 돌아온다. 한편 클레리와 기지의 새로운 수장은 제이스 구조에 관련해 의견 차이를 보이고, 제이스를 데려간 발렌타인은 어두운 비밀을 들춰낸다.

발렌타인은 제이스를 회유할 새로운 방법을 찾고, 사이먼은 매그너스에게 도움을 청한다. 클레리는 섀도우 헌터와 10대 소녀인 자신의 두 가지 자아 사이에서 균형을 유지하려 애쓴다.

알렉은 위태로운 상황에 빠지고, 제이스는 자신의 파라바타이를 구하려 애쓴다. 한편, 섀도우와 먼데인의 세계 양쪽에서 적이 나타나 이들의 앞을 가로막는다.

본 시티에 구속된 제이스 대신 연구소에 숨어 악마를 추적 중인 클레리. 같은 무렵, 조슬린은 클레이브에게서 지령을 받는다.

대대적인 공격 후, 섀도우 헌터들은 부상을 당하고 흔들린다. 클레리는 개인적인 비극을 되돌리기 위해 극단적인 방법을 동원하고, 사이먼은 비밀을 지키기가 어려워진다.

클레리와 이지는 섀도우 헌터의 무기 장인이 영혼의 검에 대한 행방을 알고 있다는 정보를 듣고 시타델로 향한다.

루크의 여동생의 출현으로 인해 클레리와 루크는 다음 행보를 두고 의견 충돌을 빚고, 사이먼은 예상치 못한 동료에게서 데이트 조언을 받는다.

알렉은 맥스를 위한 세레머니를 준비하지만 섀도우 헌터들 간에 흐르는 묘한 긴장감은 그날 밤 고통스러운 폭로로 이어진다.

클레리는 아이리스의 피의 맹세가 실현되는 것을 지켜보고, 이사벨과 라파엘은 점점 더 가까워진다.

발렌타인이 영혼의 검을 차지하려는 계획을 드러내자 섀도우 헌터들은 다운 월드를 지키기 위해 행동에 나선다. 클레리는 절체절명의 위기에 빠진다.

기지가 발렌타인의 무자비한 공격을 받은 이후 섀도우 헌터들은 비탄에 빠진다. 이제 그들은 뉴욕을 공격하는 보다 강력한 데몬과 싸워야만 한다.

발렌타인과 매그너스가 감옥에서 탈출하려 애쓰는 동안 제이스는 새로운 힘의 한계를 시험한다. 다운 월드의 계속된 위협으로 인해 섀도우 헌터들 사이에는 긴장이 고조된다.

섀도우 헌터 여러 명이 갑자기 살해당한다. 다운월더들의 공격에 맞서 클레리와 동료들을 지키려는 제이스. 하지만 그가 제안한 방법은 동료들의 반발을 부른다.

클레리와 제이스, 사이먼은 섀도우 헌터 습격 사건의 진상을 알아내기 위해 실리 여왕을 만나러 떠난다. 그사이 알렉은 다운월드와의 동맹을 회복하기 위한 회의를 연다.

사이먼은 간밤의 일을 기억하지 못하고 살인 혐의를 받는다. 알렉은 발렌타인을 이드리스로 이송하고, 세바스찬이 과거에 알던 누군가가 찾아와 일이 복잡해진다.

사라진 모탈 미러. 섀도우 헌터들과 함께 세 번째이자 마지막 모탈 인스트루먼트의 흔적을 좇던 클레리는 친오빠 조나단이 발렌타인을 위해 일한다는 사실을 알게 된다.

조나단에게 공격당한 섀도우 헌터들은 그의 행방을 찾기 위해 전력을 쏟는다. 희생자의 곁을 지키는 섀도우 헌터들. 조나단은 생각보다 가까운 곳에 있을지도 모른다.

오랜 불신의 세월을 거쳐, 클레이브와 결별하고자 단결한 다운월더들. 그들은 스스로 도망자들을 뒤쫓기로 한다. 하지만 이 결정은 전쟁의 불씨가 될지도 모른다.

차원의 균열로 풀려난 데몬 군대. 섀도우 헌터들은 그들과 맞서 싸워야 한다. 그로 인해 다가온 선택의 순간. 뉴욕을 지킬 것인가, 발렌타인을 막을 것인가.