Жизнь молодой художницы Клэри Фрей меняется навсегда, когда она узнает о таинственном мире, скрытом от посторонних глаз. Теперь она — одна из сумеречных охотников.

Заручившись помощью таинственных безмолвных братьев, Клэри и ее новые союзники сумеречные охотники пытаются вернуть ее потерянные воспоминания.

Клэри принимает помощь загадочного чернокнижника Магнуса Бейна, который способен призвать демона, укравшего ее воспоминания. Мы узнаем большой секрет Алека.

Клэри, Алек и Саймон собирают улики, которые смогут привести их к Валентину, однако вскоре Саймон и Клэр натыкаются на стаю оборотней из Нью-Йорка.

Пока раненый Люк находится при смерти, он рассказывает Клэр о тайных событиях, которые связывают его, Джоселин и Валентина.

Сумеречные охотники знают, где находится Чаша Смерти, но на их пути стоит целый полицейский участок, набитый демонами-оборотнями и подозрительными смертными.

Клэр размышляет, стоит ли воскрешать Саймона в виде вампира. Появление в Институте посланницы Клава — Лидии Бранвелл — заставляет Алека сделать отчаянный шаг.

Решение Лидии отправить Мелиорна на допрос в Город костей вызывает разногласия среди Сумеречных охотников. Саймон пытается обуздать свои новые силы.

Портал способен перенести Клэри к Валентину, но сначала она должна найти путь через мирное альтернативное измерение, где давно отпала потребность в Сумеречных охотниках.

Чтобы спасти Джослин от Валентина Клэри и Джейс объединяются с Майклом Уэйлендом — отцом Джейса, которого давно считали погибшим. Однако Клэри не доверяет Уэйленду.

Алек пытается разобраться в своих чувствах к Магнусу. Клэри и Алек ищут помощи, чтобы разрушить заклинание, довлеющее над Джоселин, но делают шокирующее открытие.

У Клэри остался последний шанс разбудить мать, но для этого ей придется обратиться за помощью к старому врагу. Джейс пытается справиться с предательством Ходжа.