Lucyfer budzi się na pustyni. Nie wie, w jaki sposób się tam znalazł. Co gorsza odkrywa, że ma poważny problem - znów otrzymał swoje skrzydła. Lucyfer próbuje ustalić, co się stało i z jakiego powodu. Pomaga mu Chloe.

Lycyfer ponownie pozbywa się skrzydeł, a Linda zaczyna martwić się coraz bardziej jego obsesją na punkcie odnalezienia Sinnermana. Rosną również napięcia między Lucyferem a Chloe, ale ich kłótnie muszą zostać odstawione na bok, ponieważ okazuje się, że Sinnerman może być znacznie bardziej niebezpieczny niż ktokolwiek przypuszczał.

Maze wyjeżdża do Kanady, ponieważ chce czegoś znacznie więcej od życia, ale Chloe uważa, że padła ona ofiarą oszusta.

Lucyfer i Chloe starają się wyjaśnić sprawę morderstwa, którego ofiarą padła pewna terapeutka. Muszą w tym celu wejść do świata terapii naprawczych.

Podczas śledztwa w sprawie morderstwa chemika żywności Lucyfer i Chloe muszą się skonfrontować z adwokat Charlotte Richards. Władca piekieł, próbując zrozumieć dlaczego wróciła do dzielnicy, dokonuje odkrycia, które pomaga mu znaleźć rozwiązanie.

Lucyfer odkrywa, że Candy zaginęła. Razem z Elli postanawia wybrać się w podróż do Las Vegas, aby ją odnaleźć. Niespodziewanie okazuje się, że śledztwu może zagrozić pewien pilnie skrywany sekret. Tymczasem Chloe jest zła na Lucyfera, który opuścił ją w jej urodziny.

Pewien reporter odkrywa, że Lucyfer miał romans z jego żoną. Mężczyzna zaczyna szukać zemsty. Wkrótce okazuje się, że para jest w separacji, co dodatkowo komplikuje sprawę. Reputacja i bezpieczeństwo wysłannika piekieł stają pod znakiem zapytania.

Niespodziewanie okazuje się, że morderstwo ma związek z aplikacją do randkowania dla celebrytów. Lucyfer i Chloe muszą teraz poddać w wątpliwość wszystko, co wiedzą o świecie mediów społecznościowych, by móc rozwiązać tę sprawę. Tymczasem, Amenadiel robi wszystko, by pomóc Lindy poradzić sobie ze śmiercią jej byłego męża.

Zaczynają ginąć ludzie, którym Lucyfer pomógł. Brutalność i sposób w jaki zostają zabici sugeruje, że morderstwa są w rzeczywistości wiadomościami. Lucyfer podejrzewa, że za wszystkim stoi Sinnerman. Tymczasem detektyw Pierce wraca do pracy, a Chloe ostrzega go przed zemstą. Sinnerman zwabia Lucyfera w pułapkę.

Przesiadując z Sinnermanem w areszcie, Lucyfer podejmuje decyzję, że powróci do swoich diabelskich korzeni. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, gdy życie kolejnej ofiary jest zagrożone, a sumienie Lucyfera zostaje poddane bardzo ciężkiej próbie.

Odcinek zawiera retrospekcję o pierwszych dniach Lucyfera na Ziemi. Po tym jak Lucyfer przybył do Los Angeles, Amenadiel rusza za nim, by odzyskać swego upadłego brata. Nieoczekiwanie staje się on ofiarą napadu, w którym mężczyzna zabiera mu naszyjnik. Amenadiel prosi Lucyfera o pomoc w wytropieniu złodzieja. Lucyfer zgadza się, ale tylko w zamian za dużą przysługę. W międzyczasie Chloe i Dan, którzy są nadal w związku małżeńskim, badają sprawę morderstwa zawodnika MMA, Aidana Scotta.

Lucyfer robi co w jego mocy, by pomóc Chloe w śledztwie dotyczącym Pierce'a. Tymczasem Amenadiel musi sobie poradzić z pewnym osobistym problemem zdrowotnym.

W podmiejskiej dzielnicy Los Angeles dokonano morderstwa chemika, który przygotowywał ecstazy. By wyśledzić zabójcę, Lucyfer i Pierce muszą wykonywać wszystkie swoje działania pod przykrywką. W międzyczasie Maze odkrywa, że podoba jej się ktoś, kogo nie znosiła, a Charlotte chce podzielić się szokującą nową wiadomością.

Wszystkie poszlaki w śledztwie Chloe i Lucyfera w sprawie morderstwa złodzieja diamentów wskazują na jednego z braci Elli jako głównego podejrzanego. Kobieta jest przekonana o jego niewinności, dlatego prosi o pomoc najmniej oczekiwaną osobę. W międzyczasie Linda jest zła, kiedy Charlotte przychodzi do niej po pomoc, a detektyw Pierce rozwiązuje pewne sprawy z Amenadielem.

Zostaje zamordowana powieściopisarka. Lucyfer i Chloe dowiadują się, że opisywała w książkach historie oparte na prawdziwych przeżyciach ludzi z jej przeszłości. By dowiedzieć, się kto ją zamordował, muszą przeniknąć do grupy osób z licealnego zlotu. Amenadiel i Linda zastanawiają się, czy powinni upublicznić swój związek. Władca piekieł zmaga się z mentalną blokadą. Maze pomaga przyjaciołom dotrzymać postanowienia.

Dochodzenie w sprawie morderstwa pokazuje niezwykle mroczną stronę Hollywood. Chloe stawia całe swoje życie na szali, by chronić niewinną ofiarę. Lucyfer wymyśla plan jak pomóc Cain, ale gdy do akcji wkraczają Amenadiel i Maze wszystko się zmienia.

Życie popularnej piosenkarki, powszechnie znanej gwiazdy jest zagrożone. Zespół postanawia jej pomóc. Tym samym zostaje wepchnięty do świata wielkich występów, szalonych fanów oraz diw. Przebywanie w tym środowisku wyciśnie zdecydowanie zmęczy Lucyfera. Tymczasem Charlotte stara się pomóc Lindzie i Maze naprawić ich przyjaźń.

Chloe i Lucyfer ruszają śladem seryjnego mordercy, którego ofiarami są zakochane pary. Pierce zdaje sobie sprawę, że sprawa jest powiązana z morderstwem, które udało mu się rozwiązać w 1958 roku. W międzyczasie Lucyfer zostaje wyprowadzony z równowagi przez Pierce'a, który zmienił zdanie odnośnie pewnej ważnej decyzji.

Maze zostaje głównym podejrzanym w sprawie o morderstwo. Lucyfer i Chloe muszą wejść do świata łowców nagród, by odkryć, kto naprawdę jest zabójcą. Maze podejmuje decyzję o powrocie do piekła, jednak Lucyfer odmawia. Zdeterminowana kobieta zwraca się z prośbą o pomoc do Pierce'a.

Lucyfer i Chloe starają się rozwiązać sprawę morderstwa, w której świadek twierdzi, iż skrzydlaty Anioł Stróż uratował jej życie. Wyznanie kobiety sprawia, że Lucyfer przestaje być pewnym swoich czynów. Tymczasem, związek Pierce'a i Chloe przybiera zaskakujący obrót, a Lucyfer odkrywa coś, co może zmienić wszystko.

Chloe bierze wolne w pracy, więc Lucyfer musi współpracować z Danem w sprawie morderstwa, które zostało dokonane na wystawie psów. Tymczasem Charlotte i Maze mają różne pomysły na to, jak najlepiej zorganizować imprezę dla Chloe.

Lucyfer i Chloe zajmują się sprawą śmierci żony pewnego gracza. Analiza dowodów ujawnia, że prawdopodobnie ścigają niewłaściwego podejrzanego. Charlotte ryzykuje własnym bezpieczeństwem, gdy postanawia - tak jak Morningstar - wziąć sprawy w swoje ręce. Chloe dostaje telefon, który zmienia wszystko.

Dochodzi do zaskakującej zbrodni, umiera niezidentyfikowany człowiek. Lucyfer, Chloe i reszta ekipy łączą siły, by odnaleźć sprawcę. Jakiś czas później Morningstar ma objawienie. Maze postanawia zawalczyć o swoją przyjaźń. Chloe odkrywa prawdę.

Lucyfer wraz z zespołem pochylają się nad sprawą zabójstwa psychiatry dziecięcego. W tym czasie Ella rozmyśla nad tajemnicą ukrywaną już od czasów dziecięcych.

Świat zostaje zaprezentowany w alternatywny sposób. Na wykreowaną rzeczywistość ma wpływ Bóg, który zmienił jedną małą rzecz.