Učenec Sung Yeol, zasnoubený se svou milou, se nečekaně přidá k nemrtvým. Nyní musí vypátrat jediný deník, který zničí Gwiho, krvežíznivého upíra odhodlaného ovládnout lidský svět.

Během pátrání po ztraceném deníku Sung Yeol zjistí, že lidé začínají zpochybňovat princovu smrt, ke které došlo před deseti lety.

Sung Yeol se snaží zjistit totožnost Smyslného žáka, a tak na zádušní mši za korunního prince Sa Donga rozšíří falešnou fámu o vydání pokračování jeho knihy " Otec a synova touha". Yang Sun se mezitím obává, že Sung Yeola chytila palácová stráž, a hledá ho v horách až do pozdní noci.

Smyslný žák roznáší po ulicích opisy svého díla, aby se lidé dozvěděli o upírovi, který vládne králi v paláci. Gwi mezitím začne pátrat po Smyslném žákovi a majiteli batohu.

Když se chystá vzdát pátrání po majiteli batohu, narazí na mladého muže s přívěskem hlohového kadidla na krku. Dojde mu, že se mu nepodařilo vystopovat pach kvůli Sung Yeolově triku, a začne svůj cíl pronásledovat.

Yang Sun si dělá starosti o Sung Yeola, který byl v boji s Gwiem těžce zraněn, aby ji ochránil. Sung Yeol však cítí, že ho přemáhají upíří instinkty, protože jeho tělo se dostává do kritického stavu. Mezitím korunní princ Jung Hyun plánuje odhalit, že je Smyslný žák, navzdory riziku, které bude muset podstoupit.

Yoon se spolu s Hak Youngem připravuje na tajnou misi. Sung Yeol se snaží dát Yoonovi najevo, že je také na jeho straně. Yang Sun se mezitím vyznává ze svých citů k Sung Yeolovi.

Sung Yeol se snaží přesvědčit Jo Saenga, že jeho rodinu dokáže s memorandem zachránit. Saeng u výslechu tvrdí, že to on je Smyslný žák. Gwi najde v cele Yang Sun kadidlo, které má maskovat její pach. Ministr Noh je ochotný prince potopit, pokud se za něj jeho vnuk pokusí obětovat. Saeng uzavře dohodu, aby dceru zachránil. Musí však zemřít.

Sung Yeol získává zápisník korunního prince a v něm nachází schovanou zprávu. Král vnuka varuje, že teď musí vypadat, že se změnil. Sung Yeolovi se podaří Yang Sun koupit. Chce ji se sestrou a Kkot Boon poslat pryč, ale Kkot Boon s ní odmítne jet, když se dozví pravdu o jejím původu. Viní ji z manželovy smrti. Hye Ryung se dozví, že měl Gwi kdysi dítě.

Sung Yeol nechá Yang Sun u sebe. Vymluví se, že by po ní mohl jít Gwi. Nikdo však nedokáže vysvětlit, proč ji i její biologický otec vychovával jako syna. Sung Yeol vyhledá přítele Yang Sunina otce Baek In Hoa. In Ho si však myslí, že přítelův vrah je Sung Yeol. Náhodou zahlédne Yang Sun a pozná ji. Princ si myslí, že je Sung Yeol jako Gwi.

Yang Sun přesvědčí Sung Yeola, aby to s princem nevzdával. Hye Ryung ze sebe dělá před Yoonem oběť. Gwi navštíví Soo Hyang. Sung Yeol přesvědčí Yoona a předstoupí i před krále, aby ho přesvědčil o svém plánu, ale král se rozhodne nepromarnit šanci a pokračovat v tom svém během princovy svatby. Nakonec je třeba Sung Yeola, aby se ze svatby královská rodina dostala. Král dojde k závěru, že Gwiho zabije, když vypije krev Yang Sun.

Když se Sung Yeol nevrací, Ho Jin se obává nejhoršího. Princ hledá Yang Sun, aby ji dal Gwimu, ale král nepočítá s tím, že uspěje. Hye Ryung prozrazuje Yang Sun, že je Sung Yeol upír. Gwi si nechává Soo Hyang ve svém podzemí. Yoon je nakonec nucen před ním pokleknout, aby mohl bojovat příště. Hak Yong je proměněn v upíra.

Sung Yeol se pokouší Yang Sun odradit od toho, aby chtěla být s ním. Gwi má zálusk na Sung Yeolův černý plášť. Zaúkoluje mladého krále, aby Sung Yeola zatkl. Hye Ryung se nelíbí přítomnost Soo Hyang v Gwiho jeskyni. Veřejnost se obrátí proti Yoonovi za to, že dědečkovi neuspořádal pohřeb. Sung Yeol obrňuje dům, přesvědčuje In Hoa, že Yoon se pokusí dát vypít Gwimu Yang Suninu krev. Yoon se vydá najít Yang Sun se skupinou vojáků.

Soo Hyang poradí Yang Sun, kde se se Sung Yeolem schovat. Na Yang Sun je obstarat mu krev. Yoon zakáže své ženě jít za Gwim, tak mu Gwi ukáže Hak Yonga, aby viděl, co mu udělá, když nebude poslouchat. Dokonce se zúčastní jednání s ministry. Novým zákonem zakáže nosit černá roucha. Sung Yeol pozoruje zvláštní účinky Yang Suniny krve. Yang Sun se dozví, že je tajným plánem na zničení Gwiho a že chce Sung Yeol radši zemřít sám, než by riskoval její život. Tak ho v obětování předběhne.

Policie hromadně zatýká každého, kdo by mohl být Sung Yeol. Noh Chang Sun se dovídá, co se stalo jeho vnukovi. Sung Yeola najde maskovaný muž sloužící králi. Když si Sung Yeol ověří, že Yoonovi nejde jen o samostatnou vládu, vydá se spolu s ním dívky zachránit. Yang Sun však nechce být zachráněna. Soo Hyang jí pomůže utéct a dostat se ke Gwimu. Yoonova matka se u něj přimlouvá za Hye Ryung. Gwi je velmi zvědavý na dívku, kterou Sung Yeol miluje. Pak ale najde na jejím těle jizvu po upířím kousnutí...

Lord Choi si přivede do paláce armádu. Yoon se mu postaví a i s manželkou skončí ve vězení. Aby se ministři nevzbouřili, musí přivést vojáky i na ně. Hye Ryung se mu ve vězení svěří s tím, co všechno musela dělat pro Gwiho. Vojáci dostanou za úkol najít Yang Sun. Baek In Ho se ji pokusí dostat z města, ale jsou odhaleni. Jejich zatčení zabrání jen Sung Yeol, který se neovládá a jde si pro krev Yang Sun.

Yoonovi se s pomocí Hye Ryung podaří uprchnout a do exilu nedorazí. Gwi se sám ujímá trůnu, což není úplně podle toho, jak si Choi Chul Joong věci představoval. Dcera se mu směje, že chtěl korunu a místo toho dělá králi poslíčka. Sung Yeol se probouzí ze svých snů, ale Soo Hyang ví, že upíří instinkt nad ním ještě může zvítězit. Sung Yeol na Yang Sun objeví upíří kousnutí a chce vědět, kde ho vzala. Lid je celkem spokojený s novým králem, který vyhnal z paláce upíra. Sung Yeol však šíří i verzi věcí tak, jak se staly doopravdy.

Yoon se vyptává na prince Junghyuna. Až porazí Gwiho, chce nechat lid, aby rozhodl, kdo usedne na trůn. Sung Yeola napadne vyhodit Gwiho podzemní doupě do povětří. Yoonovým špehům se nedaří kontaktovat Hye Ryung. Ta Gwiho provokuje, aby z ní udělal upíra. Yoon se ji vydá zachránit a je chycen Gwim. Učenci burcují lidi, aby svrhli upíra na trůně. Když Gwi neúmyslně zabije Hye Ryung, zešílí a zabije i všechny ministry.

Gwi už se nedokáže dočkat souboje se Sung Yeolem. Yoon vede dav do paláce. Gwi zabije Choi Chul Joonga. Yang Sun jde do paláce na pomoc.