在狂派岛一役后，一群狂派拾荒者来到地球寻找大战的遗留物，并和一群武装迷你金刚合作，借此获得强化和武器。而回归的天王星也来到地球，雇佣了三名雇佣兵，影锁、粗糙边缘和剃刀角，他的目的是想找到黑暗星辰剑、迷你金刚们，并以此获得强大的力量、重建狂派帝国，并向密卡登报复。

Dopo gli eventi della seconda stagione e la sconfitta di Steeljaw arriva sulla terra un nuovo gruppo di Decepticon chiamati "Scavengers" intenzionati a recuperare alcuni reperti perduti durante "la grande guerra tra Autobot e Decepticon". Inoltre sulla terra un vecchio nemico, che si credeva morto fa il suo ritorno, si tratta infatti di Starscream ex secondo in comando di Megatron sopravvissuto all'attacco dei Predacon alla fine di "Predacons rising". Starscream e tornato sulla terra per reclamare la Star Saber oscura, spada appartenuta a Megatron, e i Weaponizer Minicon con cui Starscream intende vendicarsi di Megatron e ucciderlo. Alla fine ottiene il potere di tutti i weaponizer minicon ma Optimus Prime lo affronta usando il power surge con Aerobolt e grazie all'aiuto del "Team Bee" riesce a sconfiggerlo e a catturarlo insieme a Shadelock, Roughedge, un'Insecticon e agli Scavengers riportandoli su Cybertron come prigionieri.