Die Autobots teilen sich in zwei Teams auf, eines trifft auf einen alten Feind von Bumblebee und das andere nimmt es in den Weiten des Polarkreises mit einem Decepticon auf.

Da er noch eine Rechnung mit ihm offen hat, will Bumblebee allein gegen OVERLOAD kämpfen, während der geschwächte Optimus lernen muss, seinem Team auf andere Art als durch den Kampf zu helfen, wenn sie POLARCLAW zusammen besiegen wollen.

Bumblebees Team muss lernen zusammenzuarbeiten, als es mit zwei flüchtigen Decepticon konfrontiert ist.

Nach einem Fehler bei einer Mission verpasst sich Strongarm selbst eine Auszeit gerade als ihr Team sie am nötigsten braucht, denn es muss die zwei feuerlegenden Decepticons CRAZYBOLT und SLICEDICE fangen.

Windblades Sorge um Optimus’ Zustand bringt das gesamte Auswärtsteam in Gefahr, als es gegen einen gerissenen Jäger, den Decepticon RAZORPAW, kämpfen muss.

Das Team erhält weitere Hinweise zu Decepticon Island, als Steeljaw mit einem cleveren Plan in den Schrottplatz eindringt. Bumblebee, Grimlock und Strongarm stoßen auf SCORPONOK, einen Anführer der Insel.

Nachdem Bumblebee sich überreden lässt, zu einem Konzert seiner Lieblingsband zu gehen, erhofft er sich einen entspannten Abend außerhalb des Schrottplatzes. Doch als BISK das Stadion angreift, erwarten ihn Action und Gefahr.

Grimlocks Suche nach einer passenden Tarnung läuft auf Hochtouren, als QUILLFIRE zurückkehrt. Währenddessen stecken Bumblebee und Strongarm auf einem Abschleppplatz fest.

Fixit will eine Reparatur durchführen, doch dabei geht allerhand schief. Zum großen Entsetzen aller hat er auch noch zwei der gefährlichsten Decepticons auf den Plan gerufen und zusätzlich Bumblebee in eine andere Dimension verbannt.

Slipstorm und Jetstorm wollen unter Beweis stellen, dass sie auch ohne die Vorgaben ihres Lehrers sehr effektiv arbeiten können, setzen Drift damit aber unabsichtlich großer Gefahr aus. Nun müssen sie ihm zu Hilfe eilen, bevor es zu spät ist.

Nachdem die beiden Teams wieder vereint sind, entdecken die Autobots, die von einem alten Freund unterstützt werden, endlich die Insel der Decepticons. Dort treffen sie unerwarteterweise auf Steeljaw, der eine Decepticon-Armee anführt.

Die zahlenmäßig weit unterlegenen Autobots suchen auf der Insel der Decepticons verzweifelt nach einer Möglichkeit, es mit Steeljaw aufzunehmen und seiner Armee Einhalt zu gebieten. Die Spannungen zwischen Bumblebee und Optimus könnten die Mission und die gesamte Erde in Gefahr bringen.