Optimus est affaibli quand Micronus le dépouille soudainement du pouvoir du Primes. Malgré le souci des Autobots pour lui, Optimus insiste de continuer à être utile. Un Decepticon se montre dans le cercle polaire arctique et Optimus, Drift, Windblade et Sideswipe vont à sa rencontre alors que Bumblebee, Strongarm, Fixit et Grimlock restent à la vase et sont pris parn embuscade par un Decepticon nommé Overload, qui a de la rancune contre Optimus pour l'avoir battu il y a plusieurs années.

Bumblebee continue de pourchasser Overload, suivi par Grimlock et Strongarm non trop loin derrière, tandis qu'Optimus et son groupe continuent à poursuivre Polarclaw.

Alors que l'équipe essaye d'appréhender un nouveau Décepticon nommé Saberhorn, Strongarm et Grimlock essayent de recréer le travail d'équipe qu'avait Strongarm avec Sideswipe.

Après une erreur sur le terrain, Strongarm se prend hors de l'action au moment où l'équipe a le plus besoin de son aide contre l'incendie à partir Decepticons Crazybolt et Slicedice.

Windblade est préoccupé par les bien être d'Optimus, mais cela met l'équipe adverse à risque dans leur combat contre un Decepticon.

Grimlock essaie de se rendre plus intelligent en absorbant des informations à partir d'un cylindre de données Cybertronian dans son cerveau, mais quelque chose va mal et laisse l'équipe dans une situation désavantageuse.

L'équipe obtient plus d'indices sur l'île des Décepticons avec Steeljaw qui a un plan intelligent pour infiltrer la cour à scrape. Bumblebee, Grimlock et Strongarm affronteront Scorponok, le chef de l'île.

Bumblebee est persuadé d'aller à un concert sur son groupe musical préféré, il a l'espoir de passer une soirée détendue à l'extérieur de la casse, mais ça devient dangereux quand Bisk attaque le stade.

Grimlock recherche un meilleur camouflage qui est en cours d'exécution à pleine vitesse, quand Quillfire fait son retour. Pendant ce temps, Bumblebee et Strongarm sont coincés dans une fourrière.

Fixit essaye d'effectuer une réparation, mais ça tourne très mal. À la consternation de tous, il convoque deux des plus dangereux Décepticons sur la planète et en outre banni Bumblebee dans une autre dimension.

Slipstream et Jetstorm veulent prouver qu'ils peuvent travailler très efficacement sans les exigences de leur professeur Drift. Involontairement ils exposent Drift au danger. Maintenant ils doivent se précipiter apour le sauver, avant que ce ne soit trop tard.

Après que les deux équipes Autobots soient réunis, aider par un vieil ami, découvrent l'Île des Décepticons. De façon inattendu, ils rencontrent Steeljaw, qui commande une armée de Décepticons.