I et okkupert Los Angeles prøver en tidligere FBI-agent seg som smugler, og får senere tilbud om en ubehagelig jobb med fristende belønning.

Will tilpasser seg den nye jobben og jakter på bombemannen. Katie blir i all hemmelighet med i motstandsbevegelsen. Maddie gjenforenes med en bekjent med kontakter.

Katie påtar seg sitt første oppdrag for motstandsbevegelsen, og det får foruroligende resultater. Wills innbitte jakt på Geronimo truer med å avsløre opprørerne.

Phyllis avhører Katie og Will etter at huset deres blir bombet. Maddie går med på å jobbe for en profitthai av en kunsthandler for å skaffe insulin til Hudson.

Will og Beau følger et spor og leter etter Geronimo i den grønne sonen. Bram sniker seg utenfor muren, og Katie blir holdt under oppsyn.

Will jager den desillusjonerte Broussard, og Katie planlegger å holde begge mennene på sin side. Maddie dras inn i Burgess-parets eksotiske kjærlighetsliv.

Quayle går med på å avsløre tilhengerne sine for Will i bytte mot reisepapirer, men Katies svar på forræderiet overrasker Will.

Det bryter ut opptøyer på årsdagen for romvesenenes ankomst. Will legger en fluktplan for familien, og Katie og Eckhart planlegger å kidnappe verten for regionen.

Opprørerne undersøker vertens kropp i skjulestedet deres. Will og Maddie gjør det de kan for å beskytte sine kjære etter en straffereaksjon.