Bivši FBI agent Will Bowman biva umješan u teroristički incident u okupiranom Los Angeles_u.Cilj mu je da pronađe sina kojeg je izgubio prilikom invazije vanzemaljaca.Vlasti ga privode i nude mu posao da radi za njih i pronađe vođe pokreta otpora.Will je prinuđen da prihvati posao ili njegova porodica ide u radni logor.

Will saznaje da nije glavni kako je mislio, dobio je šeficu.Carlosova familija je u opasnosti i Will se trudi da ih spasi.Katie prenosi sve podatke koje sazna od Will_a pokretu otpora.

Geronimo se oglašava putem radia.Katie sa pokretom otpora prvi put učestvuje u akciji.Will i njegov kolega pronalaze oružarnicu, dolazi do kratke pucnjave ali niko nije povrijeđen.Yonk je ponovno otvoren a na otvaranje upada i Snyder.Katie prenosi Broussard_u nove informacije o okupatoru.

Katie i pokret otpora prave plan da diverzijom i lažnim napadom na njihovu kuću uđu u sjedište kolaboratora.Katie vode na saslušanje kod Filis.Geronimo je uhapšen i Will ga vodi na saslušanje, Snyder ga pohvali ali Will mu stavlja do znanja da to nije pravi Geronimo.Filis ucjenjuje Katie.Broussard ubija Filis u njenoj kući.

Otkriven je identitet Geronima uz insistiranje Snyder_a na predstavi za javnost i šefove.Will prati tragove koji vode u zelenu zonu i nalaze štampariju u kojoj se štampaju Geronimo plakati i radio poruke.Bram i Pia izlaze iza zida i odlaze u skladište hrane.Will sve više sumnja u Katie da prenosi informacije pokretu otpora.

Will i Beau su saznali da je Broussard elitni ubica i svi kreću da ga pronađu.Katie se sastaje sa Broussardom i on joj govori da mu je naređeno da je ubije ali on to ne čini.Will ponovno počinje da sumnja u Katie nakon što nađe knjigu u Broussardovoj kući a istu ima i Katie.

Quayle želi da preda ćeliju u kojoj je Katie i Broussard i kontaktira Willa i Snydera.Bram i profesor otkrivaju da je tvornica na mjesecu i prave plan kako da to dokažu.Broussard ponovno bježi iz ruka Snydera koji okrivljuje Willa i Beau za propast planirane akcije.

Will nagovara Katie da ona i djeca bježe sa Beau iza zida i da ga čeka tamo, Katie to odbija.Maddie konačno dobija svoju priliku nakon što Snyder uhapsi njenu šeficu.Broussard zajedno sa Katie planira da minira metro i voz kojim dolazi visoki dužnosnik vlade.Nakon uspješnog napada nalaze ono što su tražili, jesu li konačno našli dokaz o vanzemaljcima reptilima?

Nakon napada na voz pokret otpora se dočepao venzemaljca i vode ga na sigurno u svoje skrovište gdje ga pregledaju.Grad je pod opsadom a vanzemaljci prijete da će ga sravnit sa zemljom.Will saznaje gdje je Katie je odlazi na lice mjesta, uvjerava ih da ostave venzemaljca i bježe, Snyder je otpušten i daje Will_u propusnicu za nesmetan prolazak iza zida.Will odlazi po Čarlija.