알렉스는 CIA의 스카우트를 수락하고 친구와 애인인 라이언에게는 민간 경비 회사에서 일한다고 속인 채 근무한다.
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팜에 잠입한 알렉스와 라이언은 다른 훈련생을 조사하기 시작한다.
CIA 내부의 반역자 그룹이 새 멤버를 찾기 위해 팜에서 후보자를 물색한다는 의혹을 알렉스와 라이언이 파헤친다.
훈련생들은 스트레스받는 상황에서 평정심을 유지하라는 과제를 받는다.
CIA 내부 반역자 조직 AIC의 존재를 파헤치기 위해 알렉스와 라이언이 CIA 훈련 시설인 팜에 잠입한다.
사이먼 애셔가 죽은 지 1년이 된 날, 과제는 드론을 사용한 테러범 살해 작전 여부를 판단하는 것이다.
잠입을 시작한 지 6주가 지나고 성과가 나오지 않자, FBI 국장인 미란다가 두 사람을 질타한다.
AIC의 후보가 된 라이언은 정체를 알 수 없는 남자로부터 휴대폰을 통해 지령을 받는다.
테러 현장에서 인도된 알렉스는 범인의 진상을 파헤치기 위해 해나에게 팜에서 있었던 일을 하나씩 들려준다.
테러범 점거 지역에 미사일을 발사하려는 계획이 진행되고, 셸비는 발사를 막기 위해 동분서주한다.
알렉스는 리디아가 CIA 내에 비밀 조직을 만들고 반역을 꾸민다고 말하지만 오웬은 믿지 않는다.
알렉스와 동기들은 국가 안보국에 침입해 자신들의 정보를 지우는 작전을 실행한다.
오웬은 훈련병들이 국가 안보국에 들어가서 도청기를 설치한 것에 대해 혼자 책임지기로 한다.
비밀 합동 특임 부대 요원들은 화물기 추락의 배후와 협력자를 알아내라는 임무를 받는다.
버지니아주 브룩웰에서 화학 약품 공장이 폭발했다는 뉴스가 뜬다.
뉴욕 사교계 명사인 레베카 셔먼이 캐시에 접속한다.
한 쇼핑몰에서 무슬림으로 보이는 여성이 테러를 일으킨다.
하원 의장은 대통령의 지지율을 떨어뜨리고 국민들을 분열시키기 위한 음모를 꾸민다.
비밀 작전 팀원들은 협력자 중 한 명을 매수해 서로 배신하도록 만들려고 한다.
알렉스는 협력자들의 뜻에 따라 FBI와 CIA 간부들에게 사임하라는 압력을 넣고 다닌다.
벙커의 캐시가 모두 삭제되자 오웬은 또다시 공격이 시작될 걸 직감한다.
특임 부대 팀원들은 헌법 개정을 막기 위해 중도 성향의 주 대표단을 만나 반대표를 던지도록 설득한다.
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