Neue CIA-Rekruten führen Gegenüberwachungsübungen auf der Farm durch. In Zukunft versuchen Ryan und Raina, den Plan der Terroristen zu vereiteln, sich mit Geiseln zu vermischen.

Die neuen CIA-Rekruten setzen die Ausbildung bei The Farm fort und konzentrieren sich auf die Beurteilung, während Alex in Zukunft undercover geht, um die Terrorgruppe zu infiltrieren, die alle als Geiseln hält, wo sie schockiert ist, dass nicht jeder ein Fremder ist.

Die Auszubildenden werden durch eine Trainingsübung geführt, die ihr Stressniveau testet, während Alex versucht, Informationen zu sammeln und Owen näher zu kommen. In der Zwischenzeit fordert die terroristische Organisation in Zukunft einen Handel, einen Schritt, der möglicherweise die Blockade beenden könnte.

Auf der Farm ist Harry Alex und Ryan immer noch misstrauisch gegenüber, und er ist entschlossen, mehr über ihren Plan zu erfahren, während Leon für eine spezielle Aufgabe von Owen eingestellt wird. In der Zwischenzeit, in der Zukunft, läuft Alex weiter vor den Terroristen davon, steht aber vor ihrer größten Herausforderung, als die Terroristen sie in die Enge treiben.

Auf der Farm lernen die Auszubildenden, dass ihre nächste Aufgabe darin besteht, sich für einen Drohnenschlag zu entscheiden, der Alexs Erinnerungen an Simons Opfer weckt. In der Zwischenzeit erreicht die Beziehung zwischen Shelby und Leon die nächste Stufe, und Nimah rät Alex und Ryan, Harry nicht zu vertrauen. In Zukunft fragt Alex, ob sie Lydia vertrauen kann, was zu einem Kampf zwischen den beiden führt.

Auf der Farm unterrichtet Owen die Auszubildenden über verbesserte Verhörtechniken und dreht den Spieß um, indem er sich auf den heißen Stuhl setzt. In der Zwischenzeit geht Shelby undercover. In Zukunft wird ein neuer Präsident vereidigt, und Miranda trifft eine schwierige Wahl.

Auf der Farm lehren Lydia und Owen die Gruppe über die Notwendigkeit, Beziehungen zu lügen und abzuschneiden. Perfektes Timing für Alex, da sie sich persönlich und beruflich von Ryan getrennt fühlt. In Zukunft versuchen Alex und die Firma, die biologische Waffe zu zerstören.

Die Rekruten sind in der Kunst der Verführung geschult, die Alex als perfekte Gelegenheit sieht, Owen näher zu kommen, aber wird es ihre Beziehung zu Ryan gefährden? Und in Zukunft bekommt Alex endlich die Antworten, nach denen sie gesucht hat, wer und was die Terroristen vorhaben.

Auf der Farm lehrt Owen den Rekruten eine Lektion über die Notwendigkeit des Verrats, mit der Mission, den venezolanischen Konsul Gabriel Carrera dazu zu bringen, sein Land zu verraten. In Zukunft ist Alex gezwungen, sich mit Miranda zusammenzuschließen, um die Geiseln zu retten, während Präsident Claire Haas einen Plan hat, die Krise ein für alle Mal zu beenden.

Alex versucht, Owen von dem Verräter unter ihnen zu überzeugen. Die Rekruten haben die Aufgabe, einen Vermögenswert aus Deutschland herauszuholen - aber ihr Ziel hat einen Todeswunsch. In Zukunft greifen die Terroristen auf neue Mittel zurück, um Informationen von den Geiseln zu erhalten.

Auf der Farm brechen die Rekruten in die NSA auf einer Mission ein, um alle ihre persönlichen Daten zu löschen, aber die Schurkengruppe innerhalb der CIA hat andere Pläne. In Zukunft planen die Geiseln eine Flucht durch unterirdische Tunnel, um die Terroristen dazu zu bringen, sich zu zeigen.

Die Rekruten lernen, wie man alles niederbrennt, wenn sie jemals ausgesetzt werden. In der Zwischenzeit führt ein mysteriöser Tod zu einer FBI-Untersuchung auf der Farm. In Zukunft geht Alex zurück in die Krisenzone und entlarvt den wahren Verräter innerhalb der CIA.

Nach der Geiselkrise der G20 versammelt Präsidentin Claire Haas eine illegale und heimliche gemeinsame Task Force, in der Alex und ihre Freunde von FBI und CIA zusammenkommen, um eine globale Verschwörung zu entlarven.

Während ihr neu ernannter Anführer sich mit dem Team von CIA- und FBI-Agenten vertraut macht, leitet Owen eine Untersuchung in der seltsamen Welt der gefälschten Nachrichten. Aber die Jagd auf die Herausgeber einer gefälschten Geschichte kann zu tödlichen Folgen führen.

Als Clay gezwungen ist, seine Verlobte für eine Operation zu benutzen, überprüft das ganze Team seine persönlichen Verbindungen, genauer gesagt, das Fehlen derselben. In der Zwischenzeit schmiedet Alex eine unerwartete Verbindung mit einem Vermögen im Zentrum einer Verschwörung, und Harry kämpft darum, seinen Platz in der Task Force zu finden.

Als einer von Alex' Freunden für einen häuslichen Terroranschlag angeklagt wird, wenden sie sich an sie um Hilfe. Mit einer bevorstehenden Abstimmung im Haus über einen muslimischen Registervorschlag erkennt die Task Force, dass dieser Angriff kein Zufall ist. Die Mitarbeiter schüren aktiv die Angst, das Register zu passieren, und unser Team geht auf den Hügel, um die Stimmen abzugeben. In der Zwischenzeit finden Alex und Owen einen Attentäter.

Ein mutloser Clay trifft sich mit dem Präsidenten, um über die Zukunft der Task Force zu diskutieren, aber er wird durch die Ankunft seines Bruders unterbrochen. In der Zwischenzeit leitet Alex eine Operation, um die Pläne der Mitarbeiter aufzudecken, den Ruf des Präsidenten zu zerstören, und sie lehrt Owen, seinen Instinkten zu vertrauen.

Nachdem alle Mitarbeiter vorgestellt wurden, nutzt das Team die Engagement-Party von Clay und Maxine, um sie an einen Ort zu locken. Die Mission: Einen gegen den anderen zu wenden. Aber das Leben aller Menschen ist gefährdet, wenn ein Mitglied des Teams eine überraschende Entscheidung trifft.

Alex riskiert alles und arbeitet mit Owen zusammen, um die Kollaborateure zu infiltrieren. Als sie anfangen, ihre Loyalität zu testen, erkennt Alex, dass sie zu einem Bauern in ihrem Plan geworden ist, sowohl den Präsidenten als auch die Task Force zu Fall zu bringen.

Nachdem eine unmögliche Entscheidung getroffen wurde, erhellt eine Flut neuer Vorschläge die Endphase des Plans der Mitarbeiter. Gebrochen, aber nicht besiegt, arbeitet die Task Force mit Hilfe einiger alter Freunde daran, die Teile zusammenzusetzen, bevor die Kollaborateure einen undenkbaren Terroranschlag verüben können.

Es ist Alex und der letzte Widerstand des Teams gegen die Kollaborateure beim Verfassungskonvent, wo eine neue Änderung der Verfassung die Freiheit jedes Amerikaners bedroht.