18층에서 검은 계층 주인 골라이아스를 격파하고 무사히 생환한 '헤스티아 파밀리아' 소속의 벨 크라넬. 던전 탐험 중 열린 작은 술자리에서 벨은 다른 모험가의 명백한 도발에 싸움을 벌인다. 그 상대는 '아폴론 파밀리아'. 그 단장이자 레벨 3 모험가인 히아킨토스는 벨을 때려눕힌다. 그 후, 벨과 헤스티아에게 한 통의 편지는 아폴론이 주최하는 신의 연회의 초대장이었는데.

신의 연회에서 주최자인 아폴론에게 벨을 건 파밀리아 간의 전쟁 [워 게임]을 제안받지만 헤스티아는 단호하게 거부한다. 그러나 다음 날 아침, 아폴론 파밀리아가 벨과 헤스티아의 본거지인 홈을 습격한다. 다프네와 카산드라에게 '아폴론 님은 점찍은 애를 땅끝까지 쫓아 와'라며 예전에 자신들도 당했다는 이야기를 들은 벨. 도시에 배치된 추격자들은 벨과 헤스티아가 제안을 받아들일 때까지 그들을 끝없이 몰아넣는다. 바로 그것이 아폴론의 목적이었다. 그리고 헤스티아를 데리고, 상대를 물리치며 달아나던 벨 앞에 히아킨토스가 나타나는데.

타케미카즈치나 미아흐의 협력을 얻어 '아폴론 파밀리아'의 습격을 꿇고, 아폴론에 선전포고를 한 헤스티아. 벨은 아이즈와의 특훈을 하러 가고, 자신은 아폴론과의 '워 게임' 개최에 따르는 교섭에 임하기로 한다. 한 편, 단장 자니스에게 반강제로 '소마 파밀리아'로 끌려온 릴리. 필사적으로 주신 소마에게 파밀리아에서의 탈퇴를 요청하지만 받아들여지지 않는다. 아폴론과의 교섭을 끝내고 타케미카즈치, 미아흐와 함께 릴리를 구출하러 가는 헤스티아. 벨과의 약속을 지키기 위해, 그리고 소중한 동료를 구하기 위해.

'워게임'에서 화려하게 승리하며 벨을 지켜낸 헤스티아 파밀리아. 릴리도 정식 절차를 거쳐서 이적한 것이어서 파밀리아는 주신을 포함해 총 다섯명이 되었다. 그리고 앞선 소동으로 파괴된 교회를 대신해 '워게임'의 전리품으로 손에 넣은 '아폴론·파밀리아'의 거대한 관을 홈으로 사용하게 된다. 무척 순조로운 새 출발이다. 또한, 벨이 사상 최고 속도로 Lv.3에 도달한 쾌거를 이루면서 파밀리아의 명성은 승승장구하게 된다. 이 기회를 놓치지 않고 헤스티아는 한층 더 단원을 늘리고 싶어하는데.

매일 밤 수상한 움직임을 보이며 밖으로 나가는 미코토를 걱정한 나머지 뒤를 쫓기로 한 벨, 릴리, 벨프 3인방. "타케미카즈치 파밀리아"의 친구 치구사와 합류한 미코토가 향한 곳은, 오라리오가 자랑하는 또 하나의 얼굴 대환락가였다. 미코토와 치구사가 환락가를 방문한 목적은 옛날 친구가 일을 하고 있다는 소문을 들었기 때문이었는데…… 하지만, 미행 중 인파에 휩쓸린 벨은 동료들과 떨어지게 된다. 그리고 환락가를 헤매다 육감적인 매력을 뽐내는 창부 아이샤의 눈에 들어 반강제로 그녀들의 손님이 되는데.

환락가에서 만난 르 나르 하루히메의 도움으로 아마조네스들로부터 가까스로 도망쳐 정조를 지켜 낸 벨. 환락가에서 일하는 걸 바라지 않았지만, 구해질 자격도 없다며 구원을 포기한 하루히메에게 의문을 가지게 된다. 거기에 미코토가 찾던 사람이 하루히메 였다는 것, 그리고 그녀가 소속된 [이슈타르 파밀리아]가 제1급 모험자까지 소속된 큰 파벌로 매우 교활하고 호전적이라는 것을 알게 되면서 벨의 의문은 고뇌로 변해간다 그때, 프레이야를 눈엣가시로 여기던 이슈타르는 벨이 프레이야의 총애 대상인 것을 알게 되는데.

하루히메를 낙적 시키기 위해 던전에 들어가 계속해서 몬스터를 사냥하는 벨 일행. 하지만, 던전 안의 팬트 리에서 갑자기 습격해 온 [이슈타르 파밀리아]에 의해 벨과 미코토는 납치당한다. 구속되어 감금당한 상 태로 눈을 뜬 벨. 눈앞에는 벨을 노리개로 만들려고 하는 프뤼네의 모습이. 무서운 제1급 모험자의 손에 농 락당한 뒤 폐인이 될 때까지 착취당하는 악몽마저 다행이라고 느껴지는 현실로부터 벨을 구해낸 것은 또 다시 하루히메였다.

생명을 대가로 르 나르가 가진 요술을 무제한으로 사용할 수 있는 아이템 '살생석'. '레벨 부스트'라는 파격적인 요술을 가지고 있는 하루히메의 가혹한 운명을 알게 되어 주저하는 벨. 무른 각오를 아이샤에게 간파 당하고 그녀의 말에 반박할 수도 없었다. 벨이 동경하고 그렇게 되고 싶다고 바라던 영웅의 모습이란, 해야 할 행동을 떠올렸을 때 벨의 오른손이 하얀 빛을 발하기 시작한다. '하루히메의 영웅'이 될 것을 맹세한 벨은 일어서서 다시 [이슈타르 파밀리아]의 본거지로 뛰어든다. 단 한 명의 소녀를 구하기 위해서.

미코토의 희생으로 열린 길을 지나서 살생석을 부수는데 성공한 벨. 그런 상황에 이르고도 구원을 바라지 않는 하루히메에게 벨은 속마음을 있는 그대로 내던진다. 하루히메의 진짜 소원을 들려달라고. 거짓 없는 소원을 외치는 하루히메를 지키기 위해 벨은 제1급 모험자인 프뤼네와 맞서 싸운다. 같은 시각, 붉게 타오르는 환락가의 일각. 그 중심에는 오라리오 최강의 모험자들 그리고 그들을 이끄는 미의 여신이 나타나는데.

여신 이슈타르가 천계로 강제송환되면서 환락가는 없어졌다. 하루히메도 해방되어 [헤스티아 파밀리아] 소속이 되었다. 그러던 중 국가계파벌인 [아레스 파밀리아]에 의한 오라리오 습격 소식이 전해지지만, 압도적인 전력을 자랑하는 미궁 도시의 일상이 어지럽혀지는 일은 일어나지 않았다. 벨도 평온한 일상을 보내고 있었지만, 정말 사소한 말실수로 헤스티아의 오해를 사게 되고 헤스티아는 홈을 뛰쳐나가는데.

오라리오를 공격 중인 아레스에게 붙잡힌 헤스티아. 아이즈와 아스피의 도움으로 헤스티아를 발견한 벨이었지만 뜻밖의 사고로 벨, 헤스티아, 그리고 아이즈는 계곡 밑바닥으로 떨어져 급류에 휩쓸린다. 벨 일행이 흘러가서 도착한 곳은 산간 마을 에다스였다. 강대한 몬스터의 비호로 평화로운 마을에서 벨과 아이즈는 몸이 아픈 헤스티아의 간병과 함께 아레스의 움직임을 경계하면서 마을에 신세를 지게 된다. 헤스티아의 회복을 지켜보던 중 마을에서는 풍요를 기원하는 축제 날이 다가오는데.