Mr Norrell ruilt Yorkshire in voor Londen waar hij zijn diensten als goochelaar aan de regering aanbiedt. Sir Walter Pole weigert evenwel om zich aan te sluiten bij een oneerbiedige kunst als magie. Nadat Sir Walters zieke verloofde komt te overlijden, sluit Mr Norrell een gevaarlijk pact met de mysterieuze 'Gentleman' om haar terug tot leven te wekken. Jonathan Strange ontdekt dat ook hij over magische krachten beschikt.

Mr Norrells magische illusies doen de Franse Marine versteld staan en verzekeren hem van de loyaliteit van Sir Walter Pole. De magie die hij gebruikte om Lady Pole tot leven te wekken deed iets onnatuurlijks vrijkomen in het huis van Sir Walter. Jonathan Strange's magische vaardigheden nemen toe en hij reist naar London om zich door Mr Norrell op te leiden.

Jonathan Strange zakt af naar Portugal. Mr Norrell probeert zijn geheimen in Londen verborgen te houden. Een bezorgde Arabella bezoekt Lady Pole en trekt de aandacht van de "Gentleman.' Jonathan keert terug naar Londen waar Lady Pole poogt zich te wreken op Norrell.

Norrell overleeft de moordaanslag van Lady Pole en weigert Jonathan Strange om oude magie te studeren en dit zorgt voor een kloof tussen de twee. Jonathan roept evenwel de toverspreuk van de 'Raven King' op.

Strange keert als held huiswaarts nadat hij hielp bij de Slag bij Waterloo om de overwinning te behalen. Hij besluit, tot Norrells afgrijzen, een boek te schrijven over oude magie. Stranges toekomstdromen worden de grond ingeboord wanneer een tragedie zijn pad kruist. Na een confrontatie met Norrell ontvlucht hij het land. Hij is vastberaden de waarheid te achterhalen over de feeënwereld, ook als het zijn geestelijke gezondheid op het spel zet.

England verkeert in chaos wanneer oude magische krachten worden vrijgelaten. Norrell vlucht naar de bibliotheek, maar wordt achtervolgd door Strange die Arabella wil bevrijden vooraleer de vloek van de 'Gentleman' hem verteert. Childermass zoekt een manier om Lady Pole te redden en Stephen wordt steeds dieper in de duistere wereld van de feeënwereld getrokken.