I sin strävan att bli Englands främste magiker ingår Mr. Norrell en farlig pakt. Han far till London för att erbjuda sina tjänster till kronan, men alla är inte mottagliga för hans magiska konster.

Jonathan Strange blir Mr. Norrells lärling men det verkar som att den unge mannens förmågor överstiger läromästarens. Något är väldigt fel med Lady Pole som har väckts från de döda.

Jonathan Strange tar till uråldrig och farlig magi i kampen mot Napoleons arméer, samtidigt som Mr. Norrell kämpar för att dölja sina hemligheter.

Efter att ha hjälpt England till seger vid Waterloo återvänder Jonathan Strange hem och hoppas på en lugnare tillvaro. Han planerar att skriva en bok, till Mr. Norrells förtret. Men Gentlemannen har smitt mörka planer på hämnd.

Jonathan Strange flyr England för Venedig och driver sig själv till vansinnets gräns i ett försök att få tillgång till magin som kan väcka hans älskade till liv.

Strange och Norrell gör gemensam sak för att besegra Gentlemannen, men allt går inte som planerat.