Goku precisa da permissão de Chichi para treinar, e o herói da Terra, Satan, tem um novo desafio!

Goku quer se tornar tão forte quanto Beerus, e Vegeta se torna um aprendiz de Whis!

Após longa espera, nasceu Pan, filha de Gohan e Videl! Goku está estupefato por Vegeta ter ido treinar sem ele, e parte também numa jornada de treinos!

Goku e Vegeta treinam juntos no planeta de Beerus, sob tutela de Whis, realizando perigosíssimas e rigorosas tarefas como aparar a grama e fazer a cama do Deus da Destruição.

Uma ameaça desesperadora paira na atmosfera: Freeza, o Imperador do Mal, voltou!

Uma estranha nave espacial pousou na Terra, e um estranho surge perguntando por Bulma: é Jaco, um patrulheiro espacial, que alerta para o retorno de Freeza!

Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Kuririn e o Mestre Kame enfrentam o exército de Freeza. Os guerreiros da Terra repelem facilmente os soldados do exército enfraquecido. No entanto, Kuririn se vê paralisado diante da lembrança de ter sido morto por Freeza.

No confronto na Cidade do Norte, Ginyu troca de corpo com Tagoma e causa caos entre os guerreiros! Piccolo toma uma atitude extrema para salvar Gohan!

Goku e Vegeta ouvem sobre o retorno de Freeza e rapidamente se teletransportam para a Terra.

Freeza está ávido para se vingar de Goku. Porém, a fúria do saiyajin explode diante da morte de Piccolo. Os dois, então, se enfrentam numa batalha furiosa. Mas eis que Vegeta deixa de ser um mero espectador e parte também para o embate.

Goku liberta o seu novo poder, e, em resposta, Freeza se transforma no Freeza Dourado, com um poder imensurável. A força dos dois se equivalem, mas pouco a pouco Goku percebe que está ficando em desvantagem contra o poder inimaginável do adversário.

Agora que Goku e Freeza revelaram os poderes que estavam ocultando, o embate continua; o saiyajin se impressiona com o poder inimaginável de seu adversário, mas sorri novamente quando Vegeta lhe diz que há uma maneira de vencer.

Vegeta usa sua força devastadora para acabar com o maligno Freeza Dourado. O vilão se vê contra a parede, mas, pouco antes do golpe final, ele entra em ação para tentar virar o jogo.