בעוד הצוות מתרגל לדינמיקה החדשה ולקעקועים החדשים, הם נאבקים בכוח זר ומסוכן המנסה להשתלט על לווין.

בעוד וולר וג'יין מנסים לאתר קבוצה של האקרים מסכונים, פטרסון וריץ' מוכרחים לשתף פעולה כדי להסתיר סוד גדול מעברם.

הצוות רודף אחרי מחבל מסוכן המשליט טרור על מנהטן. ג'יין מגלה סוד מזעזע על ילדותה.

ג'יין נלחמת בסוד מעברה המאיים לצוף בחייה, והצוות נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע משבר בינלאומי.

הצוות יוצא למשימה סמויה כדי לעצור טרוריסט מלבצע פיגוע. רומן סוחט את וולר עם סוד נורא על ג'יין.

הצוות מתחיל פעולה סמויה מתוך דירתם של וולר וג'יין. קעקוע מוביל את הצוות לרופא שמסתיר סוד.

חברי הצוות עובדים ביחד ומנסים לחסל אויב. סוד אפל מאיים להפריד בין וולר לבין ג'יין לתמיד.

למרות מריבות הקשורות לחייהם האישיים, הצוות חייב למצוא דרך לעבוד יחד כדי לאתר יצרני נשק גרעיני.

בת הזוג העיתונאית של ריד עוזרת לצוות לסכל פעולת טרור.

וולר וג'יין עובדים יחד עם אדם מסתורי מעברה של ג'יין כדי למצוא מישהו שנעדר. הצוות נמצא במירוץ נגד הזמן בניסיון לעזור עסקת נשק גדולה.

ולר ושותפו לשעבר ב- FBI מתאחדים מחדש למשימה סמויה מסוכנת בזמן שזאפטה חוקר אויב עבר.

ביקור מפתיע של נאס מוביל את הצוות לחקור פיסת טכנולוגיה מסוכנת שנגנבה מ- NSA. רומן ובלייק מתקרבים ככל שהם משתתפים במשחק פוקר בעל ערך גבוה.

כאשר החקירה של פטרסון בנושא קעקוע מביאה לאירוע נורא, היא מנסה להבין מה השתבש - אך מהר מאוד מבינה שהכל אינו כפי שזה נראה.

על הצוות להחליט אם לסמוך על אסיר שמזהיר אותם על מזימה מסוכנת. זפטה נתפס בין ה- FBI לבין ה- CIA. רומן וקרופורד מסתובבים בראש כיצד להתמודד עם מצב הפכפך.

גורם ב- CIA מאיים לקרוע את הקבוצה. מקומו של ריץ 'ב- FBI נשאל בסימן שאלה. רומן וקרופורד מבלים יחד יום בנסיבות מוזרות.

צוות ה- FBI ואייברי משתתפים בגאלה בה מתארח יעדם האנק קרופורד בתקווה לעצור אותו. רומן מתקרב לקרופורדס.

ג'יין וצוותה צריכים להילחם על חייהם כשרומן שולח מתנקשים קטלניים אחריהם. בינתיים, פטרסון יוצא לדייט, רייד מתמודד עם ה- O.P.R. האינקוויזיטור, ג'יין וולר הולכים לארוחת ערב, וזפטה משתתפת בהלוויה.

על הצוות לשתף פעולה עם תאורטיקן קונספירציה כדי להפסיק לנשק קטלני להיכנס לידיו של קרופורד. בינתיים, מאבקי רומאן שומרים על חייו האישיים עם בלייק בזמן שהוא מבצע משימות סודיות.

לאחר שקיבלו חדשות מזעזעות על אביו של אייברי, ג'יין וולר חייבים לצוד עבריין חמקמק. בינתיים, אביו של פטרסון מסייע לצוות במעבדה.

ג'יין נאלצת לגייס מישהו מעברה כדי לסייע בכריתת ברית מסוכנת.

ג'יין וולר צדים את רומן למקום בו הכל התחיל ומנסים לעצור אותו.