Osiemnaście miesięcy po tym, jak funkcjonariusze rozstają się w niewyjaśnionych okolicznościach, ich drogi ponownie się krzyżują. Poważny kryzys sprawia bowiem, że raz jeszcze podejmują współpracę.

Zespół powoli dostosowuje się do zmienionych okoliczności, a także oswaja z nowymi tatuażami. Wkrótce potem musi jednak stawić czoło nieznanym siłom, które próbują przechwycić satelitę.

Podczas gdy Jane i Weller ścigają grupę niebezpiecznych hakerów, Patterson i Rich Dotcom nawiązują współpracę, chcąc zapobiec temu, aby przerażająca tajemnica sprzed lat wyszła na jaw.

Jane odkrywa znaczenie jednego z tatuaży Marcusa Dunna, zamachowca nienawidzącego technologii. Wcześniej uznawano, że mężczyzna nie żyje od ponad dwudziestu lat. Dzięki jej odkryciu zespół może nadać bieg sprawie. Trop prowadzi do Rosmonda "Rossiego" Otta, który rozpoznaje Jane jako Remi.

Zespół zajmuje się serią podpaleń. Wszystkie tropy wiodą agentów do Vanyi Petrusheva, prawowitego króla Kazarów. Na życie mężczyzny czyha aktualny władca, a prywatnie jego wuj. Członkowie zespołu ratują Vanyę i jego matkę przed wynajętymi zabójcami.

Zespół zajmuje się serią podpaleń. Wszystkie tropy wiodą agentów do Vanyi Petrusheva, prawowitego króla Kazarów. Na życie mężczyzny czyha aktualny władca, a prywatnie jego wuj. Członkowie zespołu ratują Vanyę i jego matkę przed wynajętymi zabójcami.

Ze względu na zagrożenie wewnątrz struktur FBI zespół musi prowadzić tajną operację z mieszkania Jane i Wellera. Jeden z tatuaży prowadzi agentów do doktora, który skrywa mroczną tajemnicę.

Hirst za wszelką cenę chce uniknąć zdemaskowania przez zespół Reade'a, rozpoczyna więc niebezpieczną grę w kota i myszkę. Zespół jednoczy siły, by rozpracować przeciwnika, a Jane i Weller odkrywają tajemnicę, która może wpłynąć na stosunki wewnątrz grupy.

Zespół bada sprawę zaginionej broni nuklearnej. Okazuje się, że ukradła ją Lana - siostra zmarłego przywódcy grupy terrorystów, Antona Stepulova, która chce pomścić śmierć brata. Aby rozbroić głowicę, Weller będzie musiał zdecydować się na ryzykowny skok ze spadochronem z samolotu.

Sześć miesięcy wcześniej Roman spotkał się z grupą uchodźców i ostrzegł ich przed mężczyzną o imieniu Saya, który miał im umożliwić dotarcie do Nowego Jorku. Zespół stara się też udaremnić zabójczy plan terrorystów. Jego członkom pomaga dziennikarka i dziewczyna Reade'a - Megan.

Jane i Weller poszukują zaginionej kobiety. Pomaga im w tym tajemniczy mężczyzna, którego Jane znała w przeszłości. Trwa morderczy wyścig z czasem. Do Pattersona trafia wiadomość, w której ktoś prosi go o pomoc. Wynika z niej także, że Avery żyje i jest przetrzymywana przez przywódcę gangu, Niemca Dedrika Hoehne'a. Reade wysyła Jane i Wellera do Berlina, by uwolnili dziewczynę.

Weller i jego były partner, agent FBI, łaczą siły podczas pewnej tajnej misji. W tym czasie Zapata przesłuchuje dawnego wroga. Crawford powierza Romanowi zadanie likwidacji zespołu Kurta, ponieważ funkcjonariusze przeszkadzają jej w realizacji planów.

Niespodziewana wizyta Nas prowadzi naprowadza agentów na trop niebezpiecznego urządzenia, ukradzionego NSA. Roman i Blake zbliżają się do siebie podczas gry w pokera o wysoką stawkę.

Zespół musi zdecydować, czy zaufać więźniowi, który ostrzegł ich przed niebezpiecznym spiskiem. Zapata jest rozdarta pomiędzy FBI a CIA, zaś Roman i Crawford kłócą się o to, jak postąpić w związku z napiętą sytuacją.

Rich naraża się szefom FBI, a jego posada jest kwestionowana. Agenci napadają na fort, w którym wraz z uchodźcami mieszka podejrzany o zabójstwo.

Zespół FBI i Avery udają się na galę organizowaną przez ich cel, Hanka Crawforda. Mają nadzieję, że w trakcie imprezy uda im się go aresztować. Roman zyskuje zaufanie Crawfordów.

Roman postanawia sprzymierzyć się z Crawfordem i nasyła zabójców na zespół. Jego członkowie muszą walczyć o życie. Misja mężczyzny szybko się jednak komplikuje.

Zespół współpracuje z dziwacznym teoretykiem spisku. Muszą zapobiec wpadnięciu śmiertelnej broni w ręce Crawforda. Jane w trosce o bezpieczeństwo córki chce, aby zamieszkała z nią i Kurtem.

Po otrzymaniu szokujących wiadomości o ojcu Avery, Jane i Weller muszą ścigać nieuchwytnego przestępcę. Tymczasem ojciec Pattersona pomaga zespołowi w laboratorium.

Jane jest zmuszona podjąć współpracę z kimś ze swojej przeszłości, aby pomóc w likwidacji niebezpiecznego sojuszu.

Jane i Weller wracają do polowania na Romana, tam gdzie wszystko się zaczęło.