Jane, eski terör örgütü içinde onu üç taraflı ajan olmaya ikna eden ve geçmişinden bazı büyük sırları açığa çıkaracak ekibi tarafından tekrar yakalanır ve göz altından kaçar.

Ekip, yozlaşmış bir DEA ajanının Stinger füzelerini satmasını engellemeye çalışır.

Weller ve ekibi, New York Şehri'ndeki bombalamayı durdurmak için saatle mücadele ederken, Jane sadakatini kanıtlamak için bir suikast göreviyle karşı karşıya kalır.

Nas ve Weller bir müzenin açılışındaki suikastçi avı esnasında eş liderler olarak yeni dinamiklerini gösterirken, Jane eski organizasyonunun daha yumuşak bir tarafını görmeye başlar.

Ünlü bir politikacıya bir miting sırasında yapılan suikastten sonra Weller ve ekibinin bir çete liderini devirmek için ABD Mareşal Allie Knight ile birlikte çalışması gerekir.

Weller ve Nas, Bulgaristan'da kaçak bir muhbiri kovalarken, Jane ve Roman Kum Fırtınası görevlerine devam eder. Bu sırada, Reade ve Zapata acil bir mesele ile ilgilenmek zorunda kalır.

Rich Dotcom, acil bir konuda yardıma ihtiyacı olunca FBI'ya geri döner.

Weller ve Jane gizli bir operasyonda kaybolduğunda, ekibin geri kalanı, onları bulmak için kilit olan iki suçluyu sorguya çeker.

Jane, Sandstorm'un bir saldırı için hazır olduğunu anladıktan sonra FBI ekibine gizli bir yardım çağrısı göndermek için her şeyi riske atar.

Patterson kayıp, Roman ise firarda... Jane ve Weller çok geç olmadan onları bulmak için Shepherd ve zamanla yarışıyor.

Alışılmadık bir dövme okların yine Roman'ı göstermesine sebep olunca ekip bir karar vermek zorunda kalır.

Ekip, Kum Fırtınası vakasında, Shepherd'ın gerçek kimliğini ve Weller ile yıllar öncesine dayanan bağlantısını öğrenince büyük bir fırsat yakalar.

Bir dövme, ekibi, gizli ve güçlü bir kolej teşkilatına götürür, ancak bir mezundan yardım almadan içeri sızmaları imkansızdır.

Bir takım dövme ekibe yol gösterici olunca, ekip, tehlikeli bir yeraltı kuryesini enselemek için beklenmedik çiftlere ayrılmak zorunda kalır.

Nas'ın yardımı ile, Weller ve Jane sonunda Nas'ın 'Kum Fırtınası'nın içerisinde bulunan kaynağıyla yüz yüze gelirler ve eski bir düşmanla savaşa hazırlanırlar.

Jane ve yeni flörtü Oliver, kendilerini bir anda uzun zamandır sakladıkları tüm sırların ortaya dökülmesine sebep olan tehlikeli bir durumun içinde bulurlar.

Eski bir rakibin yürüttüğü soruşturma karşısında, ekip kendini savunmakta zorlanır. Bu sırada bir dövme onları gizemli bir ölüme götürür.

Shepherd, tehlikeli bir silah tedarik etmek için Tayland'a seyahat eder.

Weller ve ekibin kalanı, Zapata'ya yardım etmek için özel bir yol düşünürler.

Sonunda 'Kum Fırtınası' çatırdamaya başlar ve ekip, İkinci Safhayı çözmek için büyük bir ilerleme kaydeder.

FBI, bir trajedinin üstesinden gelmeye çalışırken, Weller, kendisini şaşırtıcı bir olayın tam ortasında bulur.