ג'יין נלקחה מחדש על ידי אנשי סי-אי-איי ומסכימה להפוך לסוכנת חשאית בארגון הטרור שאליו הייתה שייכת.

הצוות מנסה לבלום ניסיון של סוכן סי-אי-איי למכור טילי עוקץ לארגון סמים. וולר מנסה לשמור על היחידה מאוחדת.

וולר והצוות נמצאים במרוץ נגד הזמן וחייבים לבלום סדרה של פצצות המאיימות להשמיד את ניו-יורק. ג'יין נשלחת למשימה שבה היא צריכה להראות את נאמונתה.

וולר ונאס מובילים את הצוות במרדף אחר חפץ שנגנב ממוזיאון. ג'יין מגלה צד רך יותר בארגון הישן שאליו הייתה שייכת.

וולר והצוות מצטרפים לכוחות ארה''ב על מנת לעצור ארגון פשע לאחר ניסיון רצח של פולטיקאי במהלך מסע הבחירות.

וולר ונאס טסים לבולגריה בכדי לחפש אחר חושף שחיתויות נמלט. ג'יין ורומאן יוצאים למשימה מסוכנת. ריד וזפאטה מטפלים בעניין דחוף.

ריץ'.קום שב לאף-בי-איי כאשר הוא צריך את עזרתם.

כאשר וולר וג'יין נעלמים בעת פעילות חשאית, שאר הקבוצה פונה לזוג פושעים בשביל לקבל תשובות.

ג'יין מגלה כי סנדסטורם מודעים וערוכים למתקפה המתקרבת ובאה. כעת היא מסכנת את הכל כדי לשלוח מסר חירום סודי לחבריה באף-בי-איי.

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.

הצוות נמצא בבעיה כאשר הוא מגלה שקורט וולר עשוי לעבוד כסוכן כפול.

קעקוע מוביל את חברי הצוות אל אגודה סודית בעלת כח רב. הצוות נעזר בריץ' על מנת להסתנן פנימה.

הצוות מנסה לפענח סדרה של רמזים, את הקשר בניהם ועל מי ומה הם מצביעים. רומן מקבל הזדמנות חד פעמית להוכיח את עצמו וג'יין עורכת בדיקת רקע על אוליבר.

הצוות מנסה להבין כיצד שפרד מקבלת מידע על תוכניותיהם של האף-בי-איי עוד לפני שהן קרו ואיך היא תמיד נמצאת צעד אחד קדימה. ריד וטאשה נקראים לבדיקת סמים אקראית, מה שמכניס את ריד ללחץ.

לאחר שבילו יחד את הערב, ג'יין ואוליבר מתעוררים לסיטואציה לא נעימה שמאלצת אותם להתוודות על כל מה שהסתירו זה מזו. טאשה מספרת לוולר שריד משתמש בסמים.

וייץ מתחקר את חברי הצוות אחד אחד, נחוש בדעתו להפליל אותם. הצוות מנסה למצוא את הקשר בין קעקוע נוסף על גופה של ג'יין לבין מקרה מוות מסתורי בבית אומנה.

וולר וג'יין יוצאים למשימה חשאית מסוכנת כדי להשיג את שני המסמכים המסווגים ביותר בעולם. שפרד טסה לתאילנד כדי להשיג נשק קטלני, אך התוכנית שלה משתבשת. ריד מגיע לשיחה עם וולר.

זפאטה נשלחת לכלא ביחד עם דבון, סוכנת בצוות ''סופת חול''. ג'יין מתוודה בפני וולר על מעשיו של רומן.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו ''השלב השני''.

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.