A relação entre Kurt e Mayfair fica estremecida quando ela revela segredos de operações passadas. A equipe tenta evitar o assassinato de policiais.

O FBI pede ajuda a um criminoso para capturar um terrorista, Jane conhece o pai de Kurt, e uma pessoa do passado de Mayfair reaparece.

A equipe vai à Hudson University solucionar um caso de fraude em bolsa de estudos que envolve ex-jogadores de futebol, mas acaba deflagrando atos de violência.

A equipe busca um grupo de cientistas que está criando bebês por encomenda. Mayfair escapa, e o pai de Kurt revela um segredo.