Le pape propose à Gutierrez la place de secrétaire particulier. Lenny prépare un voyage à Venise.

Gutierrez accablé par sa propre faiblesse et son isolement trouve quelque réconfort auprès de Rose.

Pie XIII décide de suivre les recommandations de Sofia et de se rendre en Afrique. Lenny fait la connaissance de Sœur Antonia.

Voiello et le cardinal Spencer tentent de trouver un moyen de pousser Pie XIII à la démission.

Neuf mois après l'ascension du Papa au pouvoir, l'Église est confrontée à une crise financière.

Le Pape fait un voyage imprévu hors du Vatican. Voiello a une crise de conscience.

Les rumeurs entourant la survenue d'un miracle dans la campagne romaine emplissent les couloirs du Vatican.

Le nouveau pape se révèle ingérable. La jeune Esther, femme d'un garde suisse, reçoit le message pontifical avec ferveur.

Aussi implacable qu'imprévisible, Pie XIII continue d'imposer ses choix.

Le conclave vient d'élire Lenny Belardo au Saint-Siège, faisant de lui le premier pape américain de l'Histoire et le plus jeune.