Der junge Papst Pius XIII. erfährt von den Gerüchten um seine angebliche Affäre mit Esther (Ludivine Sagnier) und kündigt eine "Revolution" an.

Kardinal Voiello gelingt es einige belastende Fotos von Esther mit dem Papst zu schießen. Doch er gibt sie dessen engster Beraterin Schwester Mary. Der Papst schockiert die Kardinäle bei seiner lang erwarteten Ansprache.

Voiellovy vytrvalé plány na diskreditaci papeže přetrvávají. Lenny se ovšem projeví jako mnohem protřelejší politik. Voiella upozorní, že zná všechna jeho tajemství a nenechá se jím vydírat. Voiello dochází k hlubokému přehodnocení svého chování a prosí papeže o odpuštění. Lenny mezitím tráví svůj volný čas ve společnosti přítele z dětství Dussoliera a rozmýšlí svou první promluvu ke kardinálům. Svým dlouho očekávaným projevem plánuje vyvolat revoluci v koncepci katolické víry. To se mu podaří, když se k tomu konečně odhodlá…

沃伊洛策划了一个丑闻的场景，旨在削弱教皇连尼与安德鲁·杜索里耶野营，庇护十三世决定在西斯廷教堂向枢机主教团发表讲话。

Pio XIII se permite unas pocas horas de libertad fuera de los muros del Vaticano en compañía de su amigo de la infancia Dussolier cuando se prepara para sermonear a los cardenales y transmitirles un mensaje destinado a revolucionar su concepto de fe.

Voiello orquesta un escenario escandaloso diseñado para paralizar al Papa; Lenny se marcha con Andrew Dussolier; Pío XIII decide dirigirse al Colegio Cardenalicio en la Capilla Sixtina.

Le père Tommaso prévient Lenny que son amitié avec Esther nourrit un peu plus encore les rumeurs qui courent à son sujet. Le pape rend visite au cardinal Dussolier qu’il connaît depuis l’enfance, lorsqu'ils étaient tous les deux les protégés de sœur Mary à l’orphelinat. Les deux hommes s’accordent une parenthèse dans les rues de Rome. De son côté, Voiello se trouve contraint à une remise en question radicale. La tiare pontificale est revenue au Vatican.

Le Pape fait un voyage imprévu hors du Vatican. Voiello a une crise de conscience.

בעקבות הסחיטה, אסתר מנסה לפתות את האפיפיור. בנוסף, האפיפיור יוצא לבלות עם חברו אנדרו ויחד הם מעלים זיכרונות מהילדות, והוא זוכה סוף סוף לנאום בפני החשמנים.

Lenny enjoys a night away from the Vatican with a childhood friend, whilst Voiello has a crisis of conscience when an opportunity presents itself.

Il Papa si concede una avventurosa fuga notturna in compagnia di Dussolier. Intanto il Segretario Voiello entra in possesso di foto molto compromettenti.

Pius XIII geniet van enkele uren vrijheid buiten de muren van het Vaticaan in het gezelschap van zijn jeugdvriend Dussolier. Ondertussen plant hij een vergadering met de kardinalen om hen te overtuigen van een revolutionaire visie op hun geloof.

Pius XIII spędza kilka godzin poza murami Watykanu w towarzystwie Dussoliera, którego zna od dzieciństwa. Później papież chce spotkać się z kardynałami, aby przedstawić im swoje pomysły, które jego zdaniem zrewolucjonizują koncepcję wiary.

Pio XIII permite-se sair do Vaticano na companhia de seu amigo de infância Dussolier; ele se prepara para convocar os cardeais e tentar revolucionar seu conceito de fé.

Ленни на корню пресекает попытки Эстер переспать с ним, и планы Войелло устроить сексуальный скандал рушатся. Когда в Ватикан прибывает папская тиара, Ленни должен выступить с посланием к кардиналам, и подготовка оказывается изнурительной. В знаменательный день ему снова удаётся повергнуть в шок всех слушателей в зале.

Yeni Papa’ya karşı muhalefetini bir süreliğine askıya alan Kardinal Voiello, son kozu konusunda tereddütlüyken, Lenny’nin sağ kolu Gutierrez’in ani istifası tüm dengeleri bozar.