Lenny Belardo, piskoposunu Pius XIII olarak başlatırken, yardım için çocukluğunun koruyucusu olan Rahibe Meryem'i çağırır ve kendisini Vatikan ile tanıştırmaya başlar.

Tüm dünya gözünü Vatikan’a dikmiş, Yeni Papa’nın ilk konuşmasını beklemektedir. Yüzünü göstermeyi reddeden ve tanrı inancıyla bağı zayıf Lenny, bu baskının üstesinden gelebilecek midir?

Yeni Papa Lenny Belardo’nun, ortalığı karıştıran ilk büyük konuşmasının ardından hem Vatikan’da, hem basında çıkan çatlak sesleri engellemek için bir planı vardır.

Yeni Papa’ya karşı muhalefetini bir süreliğine askıya alan Kardinal Voiello, son kozu konusunda tereddütlüyken, Lenny’nin sağ kolu Gutierrez’in ani istifası tüm dengeleri bozar.

Lenny, papalık görevine geldiğinden bu yana geçen dokuz ayda karşı karşıya kaldığı belki de en ciddi buluşmayı gerçekleştirerek, İtalyan başbakanı ile ilk resmi görüşmesini yapar.

Papa’nın gittikçe muhafazakarlaşan kilise anlayışı, inananlar arasında ciddi bir kutuplaşma yaratırken, Rahibe Mary ve Dussolier cephesinde de ciddi gelişmeler olur.

Son trajedilerle duygu dünyası karışan Papa, çıktığı Afrika gezisinde ruhani bir arınma yaşarken, protestolar ve basınla sürdürdüğü sorunlu ilişki, geçmişinin didiklenmesine neden olur.

Günahları birbiri ardına deşifre olan Başpiskopos Kurtwell, Lenny’ye ait sırları basına sızdırırken, Spencer’ın durumundan etkilenen Lenny geçmişiyle bir hesaplaşmaya girişir.

Lenny, Guatemala gezisiyle ilgili planlarını, her şeyi sonsuza dek değiştirecek bir nedenle son dakika iptal eder: Venedik’te Tanrı’yı bulmak.