被选为教宗后，连尼·贝拉尔多必须驾驭梵蒂冈城的政治。他拒绝前任的公开性和自由主义哲学，这让梵蒂冈感到震惊。

连尼计划领导保守派基督教的复兴，因为他的前导师，主教斯宾塞与主教沃伊洛的斗争，他们无法控制连尼。连尼迫使沃伊洛揭露主教团中的自由派势力阻止了斯宾塞当选教皇，结果两人达成协议，把连尼当作傀儡。当连尼威胁要将沃伊洛逐出教会时，这位自由派的主教被迫向他宣誓效忠。后来，一个偶然的机会遇到埃斯特，瑞士卫队成员的妻子，结果连尼因为她的存在而癫痫发作。

红衣主教沃伊洛敦促年轻的教皇庇护十三世最终处理围绕美国红衣主教科特维尔的性侵丑闻。教皇要求将所有同性恋者逐出天主教会，无论他们是谁，这让沃伊洛感到震惊。随后，沃伊洛试图强迫一名瑞士卫兵的妻子埃斯特引诱教皇。

沃伊洛策划了一个丑闻的场景，旨在削弱教皇连尼与安德鲁·杜索里耶野营，庇护十三世决定在西斯廷教堂向枢机主教团发表讲话。

连尼会见意大利总理；主教古铁雷斯勉强搬出梵蒂冈为他的新任务国外；杜索里埃承担了他的新职责；沃伊洛被问及托尼诺；艾斯特的奇迹实现了。

沃伊洛考虑了新的和熟悉的场景来拿下连尼，玛丽修女与她的良心斗争，连尼被家庭团聚的可能性分心，杜索利埃告诉教皇他想返回洪都拉斯。

连尼和玛丽修女以各自独特的方式处理共同的损失，索菲亚建议新教皇开始他的第一次出国旅行，连尼因为最喜欢的作家的来访而感到振奋，又因为一位朋友的突然离去而感到沮丧。

连尼和玛丽修女重温了过去的一个重大事件，因为教皇面临着一个不可想象的损失在现在的前景；在纽约，古铁雷斯对科特韦尔正在进行的调查面临着令人生畏的困难。

教皇考虑对科特韦尔大主教采取适当的行动；Tomasso神父得到了提升；修女玛丽采取了一个新的角色；和解的前景导致教皇改变了旅行计划和政策。