Pewien przeciętniak zażywa eksperymentalny narkotyk NZT i zyskuje nadzwyczajne zdolności. Wkrótce FBI zaczyna podejrzewać go o zabójstwo.

Brian spodziewał się po pracy w FBI czegoś więcej niż siedzenia za biurkiem. Nie poddaje się jednak i rozwiązuje sprawę zabójstwa dokonanego przy pomocy wirusa.

Brian kłamie jak najęty, kiedy tajemniczy Jared Sands zmusza go do wykradzenia akt FBI na temat NZT, w których znajdują się informacje o ojcu Rebekki.

Podczas nalotu FBI na siedzibę handlarzy narkotyków, która w rzeczywistości jest laboratorium do produkcji bomb, Brian zauważa, że po zażyciu NZT staje się inną osobą.

Rebecca musi przerwać śledztwo w sprawie śmierci jej ojca. Brian szuka sposobu na odwrócenie niepokojących efektów ubocznych.

Kiedy Brian zostaje porwany przez najemników CIA i zmuszony do udziału w operacji antyterrorystycznej, jego koledzy z FBI za wszelką cenę próbują go odnaleźć i uratować.

Kiedy Naz zostaje oskarżona o wspieranie terroryzmu, Brian i Rebecca ujawniają prawdę i próbują uwolnić kuzynkę Naz z rąk malezyjskich piratów.

Brian składa FBI propozycję: znajdzie dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów. W zamian chce mieć własny gabinet i sam wybierać sprawy.

Przyjaciel Boyle’a zostaje oskarżony o zabójstwo. Brian bada teorię, która zakłada, że proteza mężczyzny została zhakowana.

Z ambulatorium FBI zostaje skradzione NZT. Kiedy zespół odzyskuje narkotyk, okazuje się, że brakuje 80 pigułek. Między Brianem a Rebekką dochodzi do ostrej konfrontacji.

Po próbie zabójstwa senatora Morry Brian wpada na trop zabójczyni zażywającej NZT, która twierdzi, że polityk ją wrabia i nie można mu ufać.

Brian uważa, że pracujący przy sprawie seryjnego mordercy profiler popełnił błąd. Wkrótce jednak osoba pasująca do profilu przyznaje się do winy.

Mike i Ike trenują nowego ochroniarza. Tymczasem Brian i Rebecca próbują się dowiedzieć, kto wykradł kopie umysłów pięciu najpotężniejszych geniuszów w kraju.

Brian potajemnie współpracuje z lekkomyślną, ale atrakcyjną agentką, która ściga handlarzy ludźmi, podszywając się pod ekskluzywną damę do towarzystwa.

Sands wraca do kryjówki, ale jest poważnie ranny. Brian ratuje mu życie i poznaje prawdę na temat jego przeszłości i powiązań z ojcem Rebekki.

FBI podejrzewa, że za wielką awarią zasilania w Nowym Jorku stoją hakerzy. Brian ma jednak własną teorię, która jest dosłownie nie z tego świata.

Brian próbuje znaleźć Piper — jedyną osobę na świecie, oprócz Morry, potrafiącą wytworzyć enzym, który zapobiega szkodliwemu działaniu NZT.

Rebecca dowiaduje się, co ukrywa Brian, i jego sieć kłamstw zaczyna się rwać. Piper znika i odkrywa, że Sands działa na własną rękę.

Rebecca i Brian biorą NZT, by opracować doskonały plan porwania Sandsa, którego współpracownicy nadal przetrzymują Piper.

Nowy Jork zalewa fala taniego NZT. Brian rozpoczyna śledztwo na własną rękę i odkrywa skomplikowany podstęp służący uwolnieniu Sandsa.

Brian zmaga się z coraz silniejszymi skutkami ubocznymi NZT. Nie zamierza jednak odstawić narkotyku, dopóki nie odnajdzie Sandsa i nie uratuje Piper.