Животът на Брайън Финч се променя завинаги, когато той използва мистериозния наркотик НЗТ, който му позволява да усили мозъчната си дейност, но убийство, свързано с наркотика поставя Брайън в полезрението на ФБР.

За да се отдалечи от разследването на убийството на известен журналист, Брайън не се подчинява на заповед по време на новата си работа във ФБР.

Лоялността на Брайън към ФБР е подложена на изпитание, когато Сандс иска от него да открадне засекретени документи на ФБР за лекарството НЗТ, а агент Харис е емоционално раздвоена, когато научава какво ѝ е завещал отчужденият ѝ баща.

Брайън разкрива шокираща тайна за починалия баща на Ребека, но се тревожи, че ако ѝ каже, ще си навлече проблеми. Той случайно се намесва в личния живот на Ребека, докато взима уроци по самозащита от тайното си гадже - агент Кейси Рукс.

Брайън отново започва да изпитва страничните ефекти от НЗТ и сенатор Мора го принуждава да предаде Ребека, ако иска да получи нова ваксинация. Брайън започва да търси други начини да се лекува, докато заедно с Ребека издирват създателите на НЗТ.

Брайън не отива на работа във ФБР под предтекста, че е болен, но е отвлечен от ЦРУ, които искат да се възползват от възможностите му, получени от НЗТ, за тайна мисия. Брайън не може да разчита на ФБР за помощ в ситуация, излизаща извън контрол.

Наз е задържана поради подозрения, че финансира терористична организация и Брайън и Ребека се опитват да я оневинят, което ги отвежда до дъщерята на Наз - Ава. Тя разкрива семейна тайна, която Наз пази от ФБР.

Брайън предлага да използва НЗТ, за да залови десетте най-търсени престъпници от ФБР за две седмици, за да може Наз да му даде в замяна собствен работен "щаб" в агенцията. В същото време, тайната работа на Брайън за ФБР го отдалечава от баща му.

Приятел на Бойл от армията е обвинен в убийство и твърди, че е изгубил контрол над протезата на ръката си. Бойл моли Брайън да определи дали изкуственият крайник е бил хакнат, а в това време бащата на Брайън го моли да спре да работи за ФБР.

Агент Кейси Рукс и спецотрядът му крадат пратка от осемдесет НЗТ хапчета, което води до вътрешно разследване, наблюдавано от променящата се перспектива на екипа на Брайън от ФБР.

Атентатор прави опит за убийство на сенатор Едуард Мора и Брайън получава заповед да саботира разследването на ФБР по случая, за да предотврати разкриването на връзката между сенатора и НЗТ хапчетата.

Брайън получава първата си полева мисия от ФБР и пътува към Куонтико, за да помогне на екип от агенцията в залавянето на серийни убийци, но по време на пътуването осъзнава, че е възможно агентът, с когото работи, да е арестувал невинен човек.

Убит е разработчик от кръговете, които Брайън посещава, и двамата с Ребека разпитват роботската версия, която жертвата е създала на себе си преди смъртта си, за да даде насоки към убиеца. Брайън избира агент за позицията на свой трети бодигард.

After a list with the real identities of undercover bureau operatives leaks, Brian develops a personal connection with FBI Agent Lucy Church, a tenacious rule-breaker, when he helps her finish a field case before she's exposed. Also, Sands makes a surprising move to end Rebecca's investigation into Senator Morra.

When Sands, Senator Morra’s deadly representative, enlists Brian’s help to eliminate an immediate threat he needs to keep secret from the politician, Brian learns Sands’ dangerous and shocking past. Also, Brian’s sister, Rachel, scrambles to cover up his abrupt side mission with Sands when the FBI can’t reach him regarding a new case.

Brian and Rebecca are placed under quarantine by the CDC after being exposed to an unknown substance after investigating a citywide blackout. Also, trust issues arise after Rebecca catches Brian using his secret stash of NZT.

When Brian’s closest relationships implode due to his inability to cut ties with Eddie Morra, he goes rogue from the FBI to free himself from the senator’s control. In Russia, he searches for Piper, Morra’s former associate turned adversary, and her alternative NZT vaccine. Also, Rebecca comes closer to discovering Brian’s connection to NZT and Senator Morra.

Brian’s double life unravels when Senator Morra makes contact just as Brian’s placed under 24-hour surveillance by the FBI following his rogue trip to Russia. Also, Mike and Ike tell an already suspicious Rebecca about Brian’s off-book interaction with Morra’s henchman, Sands.

Ребека научава истината за смъртта на баща си и взима НЗТ, за да потърси справедливост за убийството. Сандс предприема опасни действия срещу Брайън, за да подсигури успеха си в новата инициатива.

Масово разпространение на НЗТ предизвиква хаос в Ню Йорк и Брайън е принуден да разследва сам, тъй като ФБР не му позволяват да се меси в тяхното следствие.

Брайън се опитва да спре "Лигата на Кого" и да намери Пайпър, докато започва да изпитва страничните ефекти от НЗТ.