Martin soll verhindern, dass weitere liberale Reformen von der DDR-Regierung verabschiedet werden. Seinen eigenen Plan verfolgend, gerät er in eine Kette von Ereignissen, die die Berliner Mauer zu Fall bringt. In einer schicksalshaften Begegnung trifft er Nicole, Max‘ Lehrerin. Lenora hat sich im Gefängnis radikalisiert. Die HVA muss jetzt handeln.

An Martin interessierte internationale Geheimdienste bieten ihm die immer gleichen Optionen an: entweder eingesperrt, angeheuert oder getötet zu werden. Schließlich erhält er den Auftrag, eine westdeutsche Terrorzelle zu infiltrieren. Rose besucht Lenora im Gefängnis. Schweppenstette akzeptiert widerwillig eine Mission in Frankfurt.

Als die Terroristen Martin auf eine radikale Probe stellen, muss er sich seiner Vergangenheit stellen. Lenora konfrontiert Fuchs und bricht mit dem rumänischen Agenten Grigore nach Frankfurt auf. Schweppenstette arrangiert sich mit Beate und seinem neuen Eheleben in Frankfurt, und beeindruckt seine neuen Manager mit seinem Wissen über die DDR.

Martin kommt in Frankfurt zu sich, mitten in den Vorbereitungen zu einem großen terroristischen Anschlag. Verzweifelt versucht er die Zündung der Bombe zu verhindern, und begegnet dabei seiner Tante Lenora. Fuchs und Dietrich bereiten sich vor, der DDR für immer den Rücken zu kehren.

Martin und Nicole folgen Lenora, die mit Grigore in Rumänien Unterschlupf sucht. Schweppenstette setzt HVA-Methoden ein, um eine dogmatische Staatsbänkerin auf seine Seite zu ziehen. Fritz‘ Unternehmen nimmt eine überraschende Entwicklung.

Lenora bittet Fuchs in Italien, dem neuen Zuhause der HVA im Exil, um Hilfe. Fuchs versucht eine friedliche Lösung zwischen seinen ehemaligen Agenten zu finden, doch Martin und Lenora haben andere Pläne. Tina bekommt mysteriösen Besuch. Martin wird gegenüber Nicole und ihren wahren Absichten mißtrauisch.

Alle kommen in Leipzig zusammen. Martin versucht Lenoras Attentatsversuch zu verhindern. Valdez und Brigitte versuchen mit Rose‘ Hilfe Lenora zu stoppen. Schweppenstette schließt einen Deal auf der Leipziger Messe ab. Fritz gewinnt Investoren. Tina entdeckt die schreckliche Wahrheit über ihren Besucher.