Martin Rauch wurde von der Stasi nach Angola in ein von Ostdeutschland unterstütztes Waisenhaus verbannt. Getrennt von Sohn, Freundin, Mutter und Heimat, fristet er scheinbar von allen vergessen ein einsames Dasein - bis seine Tante Lenora auftaucht und Martin für ihre neuen Pläne rekrutiert. Martin will nur eins: zu seinem kleinen Sohn Max in der DDR.

Martin und Lenora finden Gary Banks, einen südafrikanischen Söldner, der alles für den richtigen Preis tut, und engagieren ihn, ihnen dabei zu helfen, eine Waffenlieferung sicher zu einem neuen Käufer nach Angola zu transportieren.

Schwer verwundet wacht Martin in der libyschen Wüste auf. In einem Beduinenlager trifft er auf die Terroristen Samira und Khaled. Martin entdeckt einen Attentatsplan und setzt alles dran, so schnell wie möglich aus der Wüste zu fliehen.

Brigitte versucht Martin zu überreden, als Doppelagent für den BND zu ar-beiten. Aber Martin will komplett aussteigen aus dem Spiel der Dienste. Als eine Bombe in Westberlin detoniert, weiß er, dass es für ihn keinen Ausweg mehr daraus gibt.

Martin kehrt nach Westberlin zurück. Die internationalen Geheimdienstagenturen sind davon überzeugt, dass "Kolibri" hinter dem libyschen Anschlag steckt.

Tina und ihre Familie wagen die Flucht. Lenora kehrt in die DDR zurück, zusammen mit Rose. Beide wollen im Rahmen der "Operation Vula" eine geheime Kommunikationstechnologie für den ANC entwickeln, die HVA versucht ihnen dabei zu helfen.

Martin ist es gelungen, sich für die DDR eintauschen zu lassen, er soll aber erst dem BND beweisen, dass sie ihm vertrauen können, bevor er als Doppelagent für sie arbeiten kann. Um den Beweis anzutreten, muss er eine heikle Mission für den BND erfüllen.

Martin kehrt in die DDR zurück und sieht nun zum ersten Mal seinen Sohn Max. Während er von der HVA vernommen wird, entdeckt Martin, dass Lenora nach Rostock gereist ist. Dort findet Martin heraus, dass seine Tante und Rose in ein explosives HVA-Geschäft verwickelt sind.

Martin hat alles für seine Rückkehr nach Westberlin vorbereitet und drei Plätze in einem US-Diplomatenauto organisiert: für Max, Lenora und für sich. Doch Martins Mutter, Ingrid, läßt in Martin Skrupel wachsen. Welcher Weg ist der richtige für ihn und Max?