Мартин Раух покидает родную Восточную Германию по заданию службы разведки и под псевдонимом Мориц Штамм внедряется в армию Западной Германии. Цель — слежка и шпионаж.

Мориц выполняет еще более опасное задание. Жизнь на Западе начинает ему нравиться.

На конференции НАТО в Брюсселе Мориц получает первое задание с кодом «Ромео»: соблазнить Линду — секретаршу ведущего специалиста по безопасности.

В столе Линды обнаружен жучок, и НАТО переходит в режим повышенной боеготовности.

Морица отправляют обратно в Восточный Берлин. По дороге он должен доставить обычный на вид пакет загадочному человеку в Западный Берлин.

Когда Мориц возвращается к работе под прикрытием в Западной Германии, его вовлекают в смертоносный план Алекса Эделя.

Мориц узнает, что разведка считает учебную операцию НАТО «Опытный лучник» реальной атакой и просит генерала Эделя остановиться, пока не поздно.