Amikor a mágikus idő-szeizmográf bejelez, a csapat Salembe indul a híres boszorkányperre. Sara észreveszi, hogy Zari személyes ügyként kezeli ezt az esetet, miután megígéri, hogy megment egy anyukát, akik boszorkánysággal vádolnak. A csapat viszont hamarosan szembesül vele, hogy egy varázslatos lény olyan zavart kelt a városban, amelyre nem nagyon számítottak korábban. Eközben Nate és Ava úgy próbálja meg bebiztosítani az Időhivatal által nyújtott finanszírozást, hogy bizonyítja számukra, hogy a mágia egy létező dolog.

A legendák észreveszik, hogy egy szökött rab bujkál az 1970-es évekbeli Londonban, majd hamar rájönnek arra is, hogy egy olyan bandába állt be, amely a brit uralkodó ház megsemmisítését tűzte ki célul. Megpróbálják megállítani a bandát, de közben ráeszmélnek, hogy valakinek a legendák közül be kell épülnie közéjük. Mindenki legnagyobb meglepetésére Ray lesz az, aki elnyeri a többiek bizalmát, miután Sara és Rory segítségével teljesíti a számára kitalált próbákat. Mindeközben Gary megpróbálja bevezetni Nate-et az Időhivatal mindennapjaiba, de végül hétköznapinak egyáltalán nem nevezhető események egész sorával kell szembenézniük.

Amikor a legendák észreveszik, hogy egy gyerek eltűnt a nyári táborból, Sara, Ava, Ray és Constantine a tábor újdonsült felügyelőiként lépnek akcióba. Ava számára elég nehéznek bizonyul, hogy megtalálja a közös hangot a gyerekekkel, de Constantine olyan mágikus főzetet készít, amely segít Saranak és Avanak, hogy közelebbi kapcsolatot tudjanak kialakítani a fiatalokkal. Szerencsére a csapat hamar kideríti az eltűnt fiú tartózkodási helyét, de a srác megmentésére indított csata során egyikük komolyan megsérül. Mindeközben Rory és Zari azt a feladatot kapja, hogy tartsák szemmel a szökevényt, Rory pedig rájön, hogy rokoni szálak fűzik a "fogolyhoz".

Egy újabb szökevény van szabadlábon Tokióban 1951-ben, Sara, Zari és Charlie pedig megpróbálja elkapni őt. Mivel Constantine felépülése nagyon rosszul halad, Ray rájön, hogy valószínűleg a varázslat az egyetlen dolog, amely megmentheti őt, de ebben az esetben a segítség nem a csapattól érkezik. Mindeközben Ava csatlakozik Nate-hez és családjához egy egyáltalán nem hagyományos hálaadás napi vacsorára.

Amikor Hank Heywood és Ava között konfliktus alakul ki a legendák pénzköltési szokásaival kapcsolatban, Nate közbeavatkozik, és megpróbálja rendbe hozni a dolgokat, ezért meghívja Hanket a Waveriderre. A legendák ezután megmutatják Hanknek, hogy mivel is foglalkoznak, és elviszik az 1920-as évek Párizsába, ahol megpróbálják elfogni a legújabb szökevényt. Eközben Mona próbál jó benyomást kelteni Avaban, de túlzott buzgalma miatt ő és Ava egy cellában reked.

Rory és Ava haragban van egymással, Sara pedig megpróbál megoldást találni arra, hogy miként lehetne ezt helyrehozni, de hirtelen minden erőfeszítés félbeszakad, amikor egy új mágikus lény támadja meg a legendákat. Constantine kénytelen szembenézni tragikus múltjával, de ez pusztító következményekkel járhat a csapat többi tagja számára. Eközben Mona beleszeret valakibe, akivel együtt dolgozik , Nate pedig tanácsot ad neki.

Miután Constantine megmenti szerelmét, és ezzel megváltoztatja az idősíkot, összeáll Charlie-val és Zarival, hogy anélkül hozzák rendbe a dolgokat, hogy elvesztenék Dezt. A végkimenetel viszont ... megjósolhatatlan.

Amikor a legendák megtudják, hogy Mona szabadon engedte a szökevényt, kénytelenek visszautazni 1961-be Mexikóvárosba, hogy rendet rakjanak maguk után. Mona megpróbálja meggyőzni a legendákat és a Hivatalt, hogy nem ő engedte el a szökevényt, hanem néhány fekete öltönyös férfi. Mivel nem tudja bizonyítani az ő verzióját, a legendáknak el kell dönteniük, hogy megbízzanak-e benne, és szembe menjenek-e a Hivatallal. Eközben Nate és Zari megpróbálja kideríteni, hogy mi az, amit Hank mindannyiuk elől eltitkol.

Amikor Hank 1973-ba irányítja a Waveridert, a legendák egy lakókocsiban találják magukat, miközben üldözőik elől menekülnek, miután elrabolták az elnököt, azaz az egyetlen embert, aki ismeri az igazságot. Constantine segítségével rájönnek, hogy mi az oka annak, hogy egyikük sem hazudhat, és ez eléggé kellemtlenné teszi az utazást. Eközben Nora és Gary hathatós segítsége mellett Nate és Zari közösen jön rá, hogy mire is készül Hank.

Amikor Mona rájön, hogy kedvenc írója, Jane Austen egy mágikus riasztás epicentrumába került, Mona, Sara, Charlie és Zari 1809-ben találja magát. Nate továbbra is a családi problémákkal foglalkozik, Constantine és Rory pedig egy szeánsz során olyan üzenetet kap a másvilágból, amely alapjaiban rengeti meg Constantine világát. Mindeközben Ray és Nora egyre közelebb kerül egymáshoz.

A jelenben egyre fenyegetőbb mértékben terjed a sötétség, a csapat pedig ráeszmél, hogy új problémákkal néznek szemben, miközben megkísérlik megtisztítani a történelmet. Sara megpróbálja megmenteni Avat a halálnál is rosszabb végzetétől, miközben saját démonaival is kénytelen megküzdeni. Nora és Constanine összefog, hogy együtt győzzenek le egy veszélyes démont. Eközben Zari kéretlenül is tanácsot kap Monától, Charlie-tól és még Rorytól is.

Ray Nora miatt aggódik, de váratlanul a saját problémája olyan erővel hatalmasodik el rajta, ami miatt kénytelen megtenni az elképzelhetetlent is. Nate és Zari kapcsolata megrekedt, ezért Sara tervet sző arra, hogy őket együtt küldjék el egy könnyen teljesíthető küldetésre. Eközben Charlie-t és Roryt egy olyan ígéretes ajánlattal környékezik meg, amely teljesen a feje tetejére állíthatja az életüket.

Constantine eltűnt, a legendák pedig nem igazán tudják lenyomozni, hogy hova lett. Amikor Sara vonakodik meghozni egy nehéz döntést, Rory színre lép, amivel feszültséget kelt a csapaton belül. Eközben Ava Garyt bízza meg azzal, hogy értékelje ki az ügynökök teljesítményét a Hivatal számára.

A dolgok kezdenek teljesen kicsúszni az irányítás alól, ezért Sara és Ava merész tervet dolgoz ki az Időhivatal visszavételére, de amikor a dolgok rosszra fordulnak, Zari és Charlie kénytelen egyesíteni erőiket, hogy kiderítsék, mit tervez Neron. Eközben Constantine-nak nehéz döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy kit is mentsen meg a pokoltól.

A Ray felkutatására indított küldetés során Constantine és Nora rájön Neron gonosz tervére. Nate meggyőzi a legendákat, hogy próbáljanak más megközelítést alkalmazni, és egy veszélyes tervvel áll elő a mágikus lények és az emberek egyesítésére a világ megmentése érdekében.