봄, 강호가 된 키타우지 고등학교 관악부에 많은 입부 희망자가 찾아온다. 총 100명 가까이 모인 관악부지만, 변함없이 저음 파트는 희망자가 적어 신입생은 3명. 새로운 스타트를 끊게 된 부장 쿠미코는, 개성이 풍부한 부원들을 모아 간절히 소망하는 전국대회금상을 목표로 한다. 고등학교 3학년이 된 쿠미코, 마지막 1년이 시작된다!

유포니엄을 불고 있던 소녀는 강호 세이죠에서 전학 온 쿠로에 마유였다. 하즈키가 관악부에 입부할 건지 물어보지만 마유는 고민 중이라고 한다. 3학년인 자신이 입부함으로써 부의 균형을 무너뜨리는 건 아닐지 걱정하고 있는 마유를 쿠미코가 격려해 준다. 결과, 마유는 관악부에 입부하게 되고 관악부에서는 선라이즈 페스티벌을 위해 연습을 시작하려고 한다.

여느 때와 같이 쿠미코와 레이나가 아침 연습을 위해 음악실로 향하고, 그곳에 스즈메와 사리도 나타난다. 사리는 관악부 경험자로 연주기술도 훌륭하지만 선배의 발목을 잡지 않으려고 아침 연습에 참가한다고 한다. 하지만 왠지 레이나에게 불편한 감정을 느끼고 있는 듯하고, 그 점이 신경 쓰이는 쿠미코. 그리고 선페스 본 공연을 위해 레이나의 지도에는 엄격함이 더해져 간다.

초심자도 조금씩 실력이 늘고, 부의 분위기도 좋아졌다. 선페스와 콩쿠르를 병행하여 연습하는 힘든 나날이지만, 모두가 긍정적으로 임하고 있었다. 하지만 그러던 중, 모토무만이 불쾌한 감정을 그대로 드러내고 주위 사람들도 신경 쓰는데.. 미도리가 더 신경 쓰지만 모토무의 완고한 태도는 변하지 않았다. 그리고 선페스 당일, 키타우지 고등학교의 앞 순서로 연주하는 것이 모토무의 출신학교 류세이학원이었다.

선페스도 무사히 끝나고, 8월의 콩쿠르를 위해 연습이 본격화된다. 부의 목표인 전국대회금상을 달성하기 위해 오디션 형식을 바꾸기로 한 쿠미코와 간부들. 첫 콩쿠르, 마지막 콩쿠르… 각자 생각하는 것들을 마음에 품고 기회를 잡기 위해 의욕에 불타는 부원들이지만, 마유 혼자 내키지 않는 얼굴을 하고 있다.

수학여행도 눈 깜짝할 새 끝나버리고, 콩쿠르 부대회 멤버를 결정하는 오디션이 다가왔다. 부원들은 연습에 힘을 쏟는데 마유는 전학 온 지 얼마 안 된 자신이 오디션에 참가해 콩쿠르라는 무대에서 연주하는 것에 대해 미안함을 느끼고 있었다. 키타우지는 실력주의라고 설명하는 쿠미코였지만, 마유는 납득한 것 같지 않다. 그리고 운명의 오디션 당일을 맞이한다.

부대회를 무사히 돌파하고, 잠깐의 추석 연휴를 만끽하는 부원들. 귀중한 휴가를 충실하게 보내야 하기 때문에, 수험공부도 적당히 계획하는 쿠미코. 휴가 첫날 하즈키와 친구들과 대학설명회에 참가한 쿠미코는 대학 부스를 돌아다니지만, 좀처럼 장래에 하고 싶은 것을 명확하게 생각하지 못했다. 그런 쿠미코와는 대조적으로 하즈키는 진로를 순조롭게 정해버린다.

관서대회 돌파를 위해 3일간의 합숙이 시작된다. 타키 선생님의 소꿉친구이자 음악 지도자인 하시모토와 니이야마도 참가하고, 연습도 한층 더 열기를 띈다. 대회마다 오디션을 하기로 한 관악부. 합숙 1일차 밤에 관서대회의 멤버를 결정하는 오디션을 진행하기로 하고 긴장감이 돈다. 오디션 전, 목욕탕에서 마유와 함께 있게 된 쿠미코...

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