Kumiko geht nun auf die Kitauji-Oberschule, doch kann nicht vergessen, was Reina am Ende des Mittelschul-Musikwettbewerbs gesagt hat. Mit ihren Klassenkameradinnen Hazuki und Sapphire stattet die dem Orchester-Club ihrer Schule einen Besuch ab ... und trifft Reina wieder.

Kumiko und die anderen treten dem Orchester-Club bei und suchen sich ihre Instrumente aus. Asuka, eine exzentrisch ältere Schülerin, treibt den einen oder anderen Spaß mit ihnen.

Der Orchester-Club der Kitauji-Oberschule bereitet sich auf das Sunrise Festival vor, doch einige Studenten albern herum, obwohl sie üben sollten.

Kumiko und die anderen bereiten sich auf das Sunrise Festival vor. Kumiko und Shuichi reden auf dem Weg nach Hause schlecht über Taki-sensei und treffen dabei auf Reina.

Dieses Jahr werden die Teilnehmer für den Wettbewerb das erste Mal durch ein Vorspiel-Verfahren ausgewählt, nicht nach Alter. Somit hat auch Hazuki eine Chance. Die Bass-Spieler versuchen alles, um sie zu ermutigen und ihr zu zeigen, was eine Tuba besonders macht.

Der Club bereitet sich mit aller Kraft auf das Vorspielen vor. Aoi hat jedoch als einzige Probleme mit ihrem Teil. "Bis wann kannst du deinen Teil spielen?", fragt sie Taki-sensei, und Aoi muss eine schwere Entscheidung treffen.

Alle reden darüber, mit wem sie zum Festival gehen wollen. Es gibt jemanden, mit dem Hazuki gehen will, doch dieser jemand hat bereits eine andere Person gefragt. Kumiko entscheidet sich schließlich für eine ganze besonderer Person und ein Abend voller emotionaler Höhepunkte und Wendungen beginnt für alle.

Der Tag des Vorspiels ist gekommen. Jeder Schüler muss seine Fähigkeiten zur Schau stellen, unabhängig von der Jahrgangsstufe. Und dann werden die Ergebnisse verkündet.

Das Orchester verdächtigt, dass Taki Reina bevorzugt. Taki erkennt den Grund der schlechten Stimmung innerhalb der Gruppe und hat einen Vorschlag.

Takis Vorschlag glättet die Wogen in der Gruppe, und nun richten wieder alle ihre Aufmerksamkeit aufs Üben. Reine isoliert sich nun nicht mehr so sehr, was Kumiko erleichtert. Doch dann sieht sie, wie Yuko, die Reina als Feindbild sieht, mit dieser spricht.

Der Wettbewerb steht kurz bevor. Kumiko hat Probleme mit einer besonders schwierigen Passage. Sie übt weiterhin mit aller Kraft, doch ...

Das Stück, das beim Wettbewerb gespielt wird, ist zwölf Minuten lang – nur ein Augenblick, und doch eine Ewigkeit. Alle haben sich mit ganzer Kraft auf diesen Tag vorbereitet. Und so beginnt die Vorstellung des Orchester-Clubs der Kitauji-Oberschule.