Δέκα χρόνια αφότου τα ζώα θεραπεύτηκαν, αφήνοντας όμως την ανθρωπότητα στείρα, ένα νέο κύμα από μυστηριώδεις επιθέσεις ξαναφέρνει κοντά τον Τζάκσον με την ομάδα.

Οι επιθέσεις των υβριδίων έχουν κάτι κοινό. Ο Μιτς γνωρίζει μια γυναίκα που ισχυρίζεται πως είναι η κόρη του. Η έρευνα του Έιμπραχαμ για τη στειρότητα γίνεται επικίνδυνη.

Ο Έιμπ κι η Νταριέλα σκέφτονται να πάρουν δραστικά μέτρα για να προστατέψουν την οικογένειά τους, ενώ οι Τζέιμι και Κλεμεντάιν κάνουν μια επικίνδυνη επέμβαση στον Μιτς.

Καθώς τα υβρίδια πλησιάζουν στη Νέα Υόρκη, ο Έιμπ και η Νταριέλα συναντιούνται ξανά με την ομάδα, προσπαθώντας να ανακαλύψουν ποια δύναμη παρασύρει τα πλάσματα.

Ο κρατούμενος Τζέιμι μηχανορραφεί για να εμπλέξει τον Μιτς και τον Λόγκαν στο κυνήγι των Βοσκών. Ο Τζάκσον αποκαλύπτει στην Τέσα στο Μεξικό τη μοίρα της οικογένειάς του.

Ενώ ο Μιτς προσπαθεί να σώσει την Κλεμεντάιν από τους απαγωγείς της, μια ματιά στο παρελθόν αποκαλύπτει την αλήθεια για τη σχέση της Άμπιγκεϊλ με τα υβρίδια.

Η ομάδα προσπαθεί να σώσει τον γιο του Έιμπ και της Νταριέλα, όπως και άλλα παιδιά που αγνοούνται. Ο Μιτς κι η Τζέιμι συναντούν ένα γνώριμο πρόσωπο από το παρελθόν.

Για να προωθήσει το μυστικό της σχέδιο, η Άμπιγκεϊλ πιάνει όμηρο τον Τζάκσον και τον ανακρίνει. Το αεροπλάνο της ομάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αέρα.

Η ομάδα εντοπίζει τον Μιτς στην Κοπεγχάγη και εκεί συναντά το alter ego του, τον κο Ντάνκαν. Ο Λόγκαν πηγαίνει στην Κορέα να ερευνήσει μια υβριδική φωλιά.

Ενώ η Άμπιγκεϊλ αγωνίζεται να κρατηθεί στη ζωή, ο Τζάκσον στρέφεται στον Έιμπ για βοήθεια. Παράλληλα, η Τζέιμι κάνει μια πρόταση στον κο Ντάνκαν.

Η ομάδα παγιδεύεται στο αεροπλάνο από τοξικούς σπόρους. Η Κλεμεντάιν ετοιμάζεται να γεννήσει αλλά αντιμετωπίζει επιπλοκές.

Όταν μια ξαφνική κρίση αφήνει την ομάδα απομονωμένη στην Υβριδική Ζώνη, η Τέσα κι η Νταριέλα ξεκινούν μια αποστολή διάσωσης.

Ο Τζάκσον κι η ομάδα σπεύδουν να κλείσουν τον τελευταίο φάρο, ενώ τα υβρίδια πάνε να ρίξουν το τείχος του Φράγματος. Η Άμπιγκεϊλ θέλει να πάρει το μωρό της Κλεμεντάιν.