Dix ans sont passés depuis que les animaux ont été soignés au prix de la stérilité de l'humanité, quand une nouvelle vague d'attaques réunit Jackson et toute l'équipe.

Abraham et Dariela envisagent des mesures radicales pour protéger leur famille, tandis que Jamie et Clementine réalisent une intervention à haut risque sur Mitch.

Alors que les hybrides se rapprochent de New York, Abraham et Dariela rejoignent l'équipe dans l'espoir de découvrir la mystérieuse force attirant les créatures.

Derrière les barreaux, Jamie tente de convaincre Mitch et Logan de pourchasser les mystérieux Bergers. Jackson révèle le sort de sa famille au Mexique à Tessa.

Tandis que Mitch tente de venir en aide à Clementine, un bref retour dans le passé révèle le lien unissant Abigail aux hybrides.

L'équipe tente de sauver le fils d'Abraham et Dariela ainsi que d'autres enfants disparus. Mitch et Jamie croisent le chemin d'une vieille connaissance.

Pour faire avancer son projet secret, Abigail décide de prendre Jackson en otage pour l'interroger. L'équipe fait face à un dysfonctionnement en plein vol.

Après avoir poursuivi Mitch jusqu'à Copenhague, l'équipe rencontre Duncan, son alter ego. Logan se rend en Corée pour tenter d'en savoir plus sur un nid d'hybrides.

Tandis qu'Abigail s'accroche à la vie, Jackson demande à Abraham de l'aider. Pendant ce temps, Jamie propose un marché à Duncan.

L'équipe se retrouve prisonnière de son avion en présence de spores toxiques. Alors qu'elle est sur le point d'accoucher, Clementine fait face à des complications.

Quand les coéquipiers se retrouvent coincés dans la zone hybride après une soudaine catastrophe, Tessa et Dariela décident de partir à leur secours.

Alors que Jackson et l'équipe tentent de désactiver la dernière balise, les hybrides gagnent du terrain. De son côté, Abigail essaie de s'emparer du bébé de Clementine.