Zehn Jahre nach der Heilung der Tiere, die die Sterilität der Menschheit zufolge hatte, bringt eine neue Welle mysteriöser Angriffe Jackson und das Team wieder zusammen.

Gibt es eine Verbindung zwischen den Hybrid-Angriffen? Mitch trifft eine Frau, die behauptet, seine Tochter zu sein. Abrahams Sterilitäts-Forschung birgt Gefahren.

Abe und Dariela sind zu drastischen Maßnahmen bereit, um ihre Familie zu schützen, während Jamie und Clementine eine riskante Operation bei Mitch vornehmen.

Als die Hybriden New York immer näher kommen, arbeiten Abe und Dariela mit dem Team zusammen, um herauszufinden, wovon die Kreaturen angezogen werden.

Jamie wurde festgenommen und manipuliert nun Mitch und Logan, die mysteriösen Hirten zu jagen. Jackson erzählt Tessa in Mexiko vom Schicksal seiner Eltern.

Während Mitch versucht, Clementine zu retten, enthüllt ein Rückblick in die Vergangenheit die Wahrheit über Abigails Verbindung zu den Hybriden.

Das Team versucht, Abes und Darielas Sohn und die anderen vermissten Kinder zu retten. Mitch und Jamie läuft ein bekanntes Gesicht aus ihrer Vergangenheit über den Weg.

Um ihre geheimen Pläne zu verwirklichen, nimmt Abigail Jackson als Geisel und befragt ihn. Mitten im Flug tritt beim Flugzeug des Teams eine Störung auf.

Das Team lokalisiert Mitch in Kopenhagen, wo sie auf sein Alter Ego Mr. Duncan treffen. Logan macht sich nach Korea auf, um ein Hybrid-Nest zu erforschen.

Als Abigail um ihr Leben ringt, wendet sich Jackson Hilfe suchend an Abe. Unterdessen bietet Jamie Mr. Duncan einen Deal an.

Aufgrund giftiger Sporen sitzt das Team in seinem Flugzeug fest. Clementines Wehen setzen ein, aber es kommt zu Komplikationen.

Jackson und das Team versuchen fieberhaft, den letzten Locksender auszuschalten, bevor die Hybriden den Schutzwall bezwingen. Abigail ist hinter Clementines Baby her.