O grupo procura urgentemente Jamie e o leopardo. Quando o governo ordena a evacuação, a equipa voa até à Patagónia num avião especial.

Jamie tem de sobreviver sozinha. Na Patagónia, Chloe e Jackson encontram um homem com uma nova mutação. A equipa descobre umas mortes estranhas.

O secretismo de Chloe causa fricção entre ela e Jackson. Um aliado da equipa é vítima de uma tragédia. Jamie encontra um homem nas florestas do Canadá.

Em Vancouver, uma implosão num edifício causa o caos. A equipa participa num evento formal para se aproximar do general Davies. Logan tem de enfrentar o seu passado.

Chloe revela a localização de Jamie antes de ser tarde de mais. As serpentes convertem-se na nova ameaça. Jackson pede um favor importante a Dariela.

Um jornal de 1895 poderá conter pistas importantes acercado que se está a passar. Em Lisboa, é testada uma velha medusa e é descoberto um gene fantasma.

Mitch explica a chave da mutação de tripla hélice. Abe lidera uma equipa até uma aldeia na Inglaterra, onde as cigarras criam um efeito estranho.

Abe e Jamie concordam em guardar segredo do papel do pai de Jackson na mutação. Jackson concorda com as condições de Davies para encontrar a sua mãe.

Abe procura a mãe em África com Jackson, mas o preço que pagam é muito elevado. Mitch apercebe-se de que precisa da ajuda do pai para encontrar um tigre extinto.

A equipa tenta encontrar Jackson antes que a mutação seja concluída. Jackson faz um acordo com Davies. Os russos planeiam colocar o Objetivo Noé a votação.

Jackson regressa, mas a mutação está a mudá-lo. Robert faz uma confissão acerca do gás TX-14. A equipa procura o tigre dentes-de-sabre.

Na ilha de Pangeia, a equipa procura o tigre dentes-de-sabre e disseminar a cura do AND, enquanto os aviões do Objetivo Noé levantam voo.

Após escaper de uma prisão em Pangeia, a equipa descobre a verdade por detrás dos animais de tripla hélice. Um sacrifício e uma revelação chocante mudam tudo.