يهرع الفريق للعثور على "جيمي" والفهد، وبعد بدء الحكومة في تنفيذ الإخلاء الإلزامي، يذهب الفريق على متن طائرة خاصة إلى "باتاغونيا".

تدافع "جيمي" عن نفسها في البرية. وفي "باتاغونيا"، يعثر "جاكسون" و "كلوي" على رجل مصاب بطفرة جديدة ويكشف الفريق بعض حالات الموت الغريبة.

يتسبب تكتّم "كلوي" في حدوث خلاف بينها وبين "جاكسون"، ويتحول أحد حلفاء الفريق إلى ضحية، بينما تقابل "جيمي" رجلًا في البراري الكندية.

يؤدي انفجار منزل في "فانكوفر" إلى حدوث فوضًى، ويذهب الفريق إلى أحد الفعاليات للاقتراب من الجنرال "ديفيس"، وعلى "لوغان" أن يواجه ماضيه.

تكشِف "كلوي" موقع "جيمي" قبل فوات الأوان، وتُصبح الثعابين مصدر أحدث التهديدات، بينما يطلب "جاكسون" من "داريلا" معروفًا مُهمًا.

تحمل جريدة من عام 1895 دلائل مهمة لما يحدث الآن. وفي "لشبونة"، يتمّ اختبار سمكة قديمة من نوع قنديل البحر، كما تكشف التجارب عن شبح جيني.

يفسّر "ميتش" سر تحوّر اللولب الثلاثي، ويقود "آيب" فريقًا إلى قرية في إنجلترا حيث تصنع حشرات زيز الحصاد تأثيرًا غريبًا.

يتفق "آيب" و"جيمي" على إخفاء دور والد "جاكسون" عن ابنه في إحداث التحوّر، بينما يوافق "جاكسون" على شروط "ديفيس" للعثور على والدته.

يذهب "آيب" مع "جاكسون" للعثور على والدته في إفريقيا، لكن الثمن باهظ للغاية. ويدرك "ميتش" حاجته إلى مساعدة والده للعثور على نمر منقرض.

يسابق الفريق الزمن للبحث عن "جاكسون" قبل اكتمال تحوّره، ويعقد "جاكسون" صفقة مع "ديفيس"، ويخطط الروس لإقامة تصويت بشأن "مبادرة نوا".

يعود "جاكسون" لكن الطفرة التي أصابته أخذت تغيّره وبشدة، ويدلي "روبرت" باعتراف حول غاز "تي إكس 14"، ويبحث الفريق عن نمر سيفي الأسنان.

يبحث الفريق عن نمر سيفي الأسنان على جزيرة "بانجيا"، ويسارعون لإطلاق علاج الحمض النووي في الوقت الذي تقلع فيه طائرات "مبادرة نوا".

بعد الهروب من سجن على "بانجيا"، يكتشف الفريق الحقيقة بشأن الحيوانات ذات اللولب الثلاثي، بينما تغيّر تضحية وإفشاء مدمّر كل شيء.