Holdet skynder sig ud for at finde Jamie og leoparden. Efter at regeringen har indledt obligatoriske evakueringer, flyver holdet til Patagonien i et specialfly.

Jamie prøver at klare sig selv i vildmarken. I Patagonien finder Chloe og Jackson en mand med en ny mutation. Holdet opdager nogle mærkelige dødsfald.

Chloes hemmeligheder skaber spændinger mellem hende og Jackson. En allieret bliver et offer. Jamie møder en mand i den canadiske vildmark.

I Vancouver skaber en implosion kaos. Holdet tager til en formel begivenhed for at komme tæt på general Davies. Logan må konfrontere sin fortid.

Chloe afslører, hvor Jamie befinder sig, før det er for sent. Slanger kommer i fokus for den seneste trussel. Jackson beder Dariela om en vigtig tjeneste.

En avis fra 1895 kan indeholde vigtige spor til, hvad der nu skal ske. I Lissabon testes en gammel gople, og et spøgelsesgen bliver opdaget.

Mitch forklarer nøglen til triple helix-mutationen. Abe leder et hold til en landsby i England, hvor cikader skaber en mærkelig effekt.

Abe og Jamie bliver enige om ikke at fortælle Jackson om hans fars rolle i mutationen. Jackson accepterer Davies' betingelser for at finde sin mor.

Abe tager til Afrika sammen med Jackson for at finde sin mor, men prisen er meget høj. Mitch indser, at han har brug for hjælp fra sin far til at finde en uddød tiger.

Holdet kæmper for at finde Jackson, før hans mutation er komplet. Jackson laver en aftale med Davies. Russerne planlægger en afstemning om Noah Objective.

På øen Pangea leder holdet efter sabeltigeren. Holdet forsøger at frigive DNA-kuren, da Noah Objective-flyene letter.

Efter at have undsluppet et Pangea-fængsel opdager holdet sandheden om triple helix-dyrene. Et offer og en ødelæggende afsløring ændrer alt.