Jackson redt een vriend die wordt gegijzeld door leeuwen. Jamie en Mitch vinden bewijs van een collectief geheugen bij leeuwen en een mogelijk verband met pesticiden.

Door een vleermuizenaanval stort het vliegtuig van Jackson en Abraham neer. Chloe onderzoekt aanvallen door honden en Jamie en Mitch komen niet verder met Senator Vaughn.

Mitch, Abraham en FBI-agent Ben Shaffer onderzoeken wolvenaanvallen in de Mississippi-gevangenis en een onderzoeksstation op de Zuidpool wordt belaagd door vleermuizen.

Mitch legt het verband tussen bacteriën die zijn aangetroffen in de wolf en in Reiden. Ondertussen vecht een team in Rio tegen vleermuizen die overdag aanvallen.

Hartley roept de hulp in van een optometrist om net zo te worden als de zieke dieren, waardoor ze heel snel op zoek moeten naar de moedercel.

Jamie zoekt in Reidens kantoor in Parijs naar bewijs van hun connectie met Ben. Ondertussen ziet Mitch de moedercel in actie bij een gevangen beer.

De bemanning van een containerschip wordt vermoord door besmette ratten, die op het vasteland terechtkomen wanneer het onbemande schip strandt.

Mitch werkt aan een tegengif tegen de mutaties. Burke probeert ondertussen de moedercel te vinden en Chloe en Jamie worden achtervolgd door de autoriteiten.

Het team roept de hulp in van een dierenactivist om per vliegtuig naar Zambia te vluchten en daar het DNA van een luipaard te bemachtigen.

Het loopt steeds verder uit de hand als Jackson tijdens de missie in Zambia gewond raakt en het ziekenhuis overspoeld blijkt te zijn met gemuteerde dieren.

Terwijl Jackson wordt geopereerd, gaan Mitch en Jamie aan de slag met het DNA van het luipaard en de moedercel om een tegengif te maken voor de mutaties.

Maanden na het vliegtuigongeluk heeft het team nog steeds geen remedie gevonden, terwijl de gemuteerde dieren de straten van Washington onveilig maken.