Átmenetileg megszökve bántalmazó és zaklatott múltja elől, Claire belép New York városának tekintélyes Amerikai Balett Társaságába, ahol új lehetőségekre és új ellenségekre talál.

Claire megpróbálja megszakítani a kapcsolatot a bátyjával, de a férfi megkeresi őt. Paul egy élvonalbeli koreográfust alkalmaz. Az idősödő prímabalerina, Kiira azt tervezi, hogy a rivaldafényben marad.

A társaság pénzügyi veszélybe kerül, de a show-nak folytatódnia kell. Toni, a koreográfus inspirálja a táncosokat és bosszantja Pault. Claire a sztriptízklub felől érdeklődik. Bryan megérkezik New Yorkba.

Clarie megpróbálja kiírni Bryant a New York-i életéből, miközben mélyebbre hatol a sztriptízklubok világában. Mia folyamatos fájdalmakkal küszködik, Ross pedig érzi Paul bizonytalanságát.

Claire és Kiira azért versengenek, hogy az ABC-szezon arca lehessen egyikőjük. Mia aggódik, hogy az étkezési zavara komoly károkat okoz. Claire jobban megérti Sergei érdekeit.

Miközben gyorsan közeledik a nyitó este, Paul olyan kudarcokkal néz szembe, amelyekért Tonit okolja. Kiira meghoz egy nagy döntést. Romeo jóslata felzaklatja a mélyen bizonytalan Claire-t.

Kiira döntése alaposan megzavarja a nyitó estét. Daphne a reflektorfényben találja magát, míg Claire a művészi transzcendenciába emelkedik, és Romeo jóslata feltárul.