קלייר, רקדנית צעירה עם סוד בעברה, זוכה להתקבל ללהקת מחול יוקרתית בניו יורק.

אחיה של קלייר בא לחפש אותה בניו יורק. פול מחליט לפתוח את העונה ביצירה חדשה בכיכובה של קלייר, אך מצפה ממנה לשלם על כך.

קלייר מנסה להרחיק את בריאן מחייה בשעה שהיא נכנסת לעולם החשפנות.

קלייר וקירה מתחרות ביניהן. מיה חוששת שהפרעת האכילה שלה גורמת לנזק אמיתי. קלייר מבינה טוב יותר את האינטרסים של סרגיי.

קלייר חוזרת הביתה לחג ההודיה. הלהקה מארגנת הפתעה לפול.

בשעה שערב הבכורה מתקרב במהירות, פול נתקל במכשולים. קירה מקבלת החלטה דרמטית. הנבואה של רומיאו מזעזעת את קלייר המפוחדת.

לאחר היעלמותה של קירה, דפני מוצאת את עצמה באור הזרקורים וקלייר מתמודדת עם התגשמות חלומה.