Auf der Flucht vor ihrer gewalttätigen und problembehafteten Vergangenheit zieht Claire nach New York City, um dort an der prestigeträchtigen American Ballet Company eine Ausbildung anzufangen. Neben neuen Möglichkeiten findet sie dort jedoch auch neue Feinde...

Die Company gerät in finanzielle Schwierigkeiten, wobei die Show aber weitergehen muss. Choreographin Toni inspiriert die Tänzerinnen und bringt Paul zur Weißglut. Claire erkundigt sich derweil nach dem Stripclub, während Bryan in New York ankommt.

Claire versucht, Bryan aus ihrem Leben in New York fernzuhalten, während sie tiefer in die Welt des Stripclubs eintaucht. Mia kämpft derweil gegen ihre Schmerzen, und Ross bekommt die Unsicherheit von Paul zu spüren.

Claire und Kiira konkurrieren um die Starposition in der ABC-Saison. Mia macht sich indes Sorgen um ihre Magersucht, während Claire besser einschätzen kann, was Sergei interessiert.

An Thanksgiving treibt Paul die Tänzerinnen mit seinen Neurosen zur Verzweiflung. Claire reist indes nach Hause, um ihren kranken Vater und Bryan zu besuchen, den sie seit der furchtbaren Begegnung in New York nicht mehr gesehen hat.

Die Premiere steht kurz bevor, während Paul einige Rückschläge hinnehmen muss, für die er Toni die Schuld gibt. Kiira trifft indes eine schwierige Entscheidung, während sich Claire von Romeos Prophezeiung verunsichern lässt.

Kiiras sorgt am Premierenabend für großes Ungemach. Daphne findet sich plötzlich im Rampenlicht wieder, während Clair eine neue künstlerische Stufe erklimmt und Romeos Vorhersage enthüllt wird.