Afrontar con éxito su primera misión como ángel es el principal objetivo de Valeria en el estreno de “Ángel o demonio”, aunque sus rivales no se lo pondrán nada fácil. Valeria pasa por un mal momento. Cuando parece encontrarse en un callejón sin salida, descubre que es un ángel destinado a luchar contra el Mal.

Los celos serán la herramienta utilizada por Graziel para enviar a las tinieblas el alma de una joven con discapacidad auditiva. Valeria tratará de impedirlo a toda costa en su segunda misión. Valeria, desorientada y confusa en su nuevo papel de adalid del bien, está a punto de tirar la toalla. Pero Natael, su ángel mentor, le advierte de que no es libre para elegir su destino y de que su labor es importantísima para frenar la nefasta actividad demoníaca.

El aparente fracaso de su última misión hace que Valeria decida tirar la toalla de su angelical labor, lo que aprovechan los demonios para tratar de arrastrarla al Mal. Laia, la madre de Valeria, atropella a un joven motorista y lo lleva al hospital en el que trabaja, donde ingresa de urgencia.

La muerte, instigada por la acción demoníaca de Duna y sus acólitos, vuelve a aparecer en el entorno de Valeria, esta vez como una premonición en la que Damián fallece desangrado.Valeria tiene una visión premonitoria al llegar al instituto: el viernes, para el que aún faltan cuatro días, Damián caerá víctima de los disparos de Teo, uno de los alumnos más conflictivos del centro.

Valeria tendrá que detener a Iris cuando la brutal servidora del mal trata de inducir a un hombre desesperado a asesinar a un grupo de niños durante una fiesta de cumpleaños. Jerónimo, un oficinista en plena crisis de los cuarenta, recibe de su jefa la noticia de que va a ser despedido. Tras emborracharse para tratar de encajar la penosa noticia, reclama a la ligera la ayuda del diablo para arreglar su situación.

El trabajo de los Caídos sobre Valeria podría estar empezando a arrojar sus frutos y la joven considera la idea de arruinar la carrera y a un hombre inocente por culpa de Damián. Natael le anuncia a Valeria una nueva misión: proteger a una familia a la que los Caídos quieren destrozar.

Acosado por la presión a la que le someten los Demonios para que actúe en contra de Valeria, Damián se ve obligado a proclamar en voz alta sus sentimientos hacia la joven. Los demonios se fijan en la familia que vive en la casa colindante, sobre todo en Rocío, la niña que quiso hacerse amiga de Duna.

Dejar fluir su naturaleza angelical, hacer caso a Natael y olvidarse de sí misma será la forma en que Valeria empiece a actuar como un verdadero ángel protector. Los Caídos comienzan a hacer el Mal en el entorno más cercano a Valeria.

Avivar la llama del odio de Damián para apagar el rescoldo de bondad que aún resiste en su corazón. Ésta será la táctica emprendida por los Caídos contra el joven. La paciencia de los caídos con Damián ya ha empezado a agotarse. El joven debe hacer caer a Valeria y, para forzarle a actuar, sus maléficos compañeros comienzan un ataque en su entorno más cercano.

El universo de lo maligno ofrece a los caídos muchas alternativas para luchar contra Valeria. La joven deberá adentrarse en el oscuro mundo del vudú y la magia negra. Un hombre está desesperado por la difícil relación que tiene con su hijastro.

Cambiar la vida de un ser querido por la de un desconocido. Este es el dilema que Iris plantea a una mujer y que podría tener nefastas consecuencias para el hermano de Valeria. La dueña de un picadero de caballos ve desesperada cómo su marido se está muriendo por causa de una enfermedad implacable.

Los motivos por los que Alexia decidió renunciar a su naturaleza angelical y el papel que desempeñó Natael en tan triste historia se desvelan en este capítulo. Graziel se centrará en arruinar la vida de Fátima, la directora del instituto. Por un lado, aprovechará el antiguo alcoholismo de la profesora para tratar de empujarla de nuevo al infierno de la bebida.

Vencer a la muerte y descubrir con horror en lo que se ha convertido serán los hechos a los que tendrá que hacer frente Damián en el final de la primera temporada. Valeria descubrirá por fin lo que tanto tiempo se ha negado a ver: que el hombre al que ama, aquel por el que daría la vida, es en realidad su peor enemigo.