1952. Tommy och Tuppence möter en ung kvinna på ett tåg, Jane Finn, som plötsligt försvinner. De upptäcker att hon bar på en hemlig inspelning innehållandes identiteten på en sovjetisk lönnmördare.

Tuppence funderar över det kryptiska meddelandet hon upptäckte i Soho-hålan och oroar sig för Tommy som, med avslöjad täckmantel, drivs till en avlägsen plats av Browns gäng.

Major Carter skickar Tommy på ett uppdrag som han måste hålla helt hemligt, även för Tuppence. En brittisk vetenskapsman som arbetade med en topphemlig prototyp till en atombomb har försvunnit.

Tommy och Tuppence tror att de är något på spåren tills deras första huvudmisstänkta major Khan dödas på den lokala veteranbalen. Det visar sig att Khan också letade efter N, av en annan anledning.

Tommy har äntligen hittat den försvunne vetenskapsmannen Gilbert Worthing, men de hålls båda mot sin vilja kvar hos kommendörkapten Haydock, och de vet fortfarande inte vem N egentligen är.