У Томми и Таппенс происходит случайная встреча в поезде с взволнованной молодой женщиной, которая внезапно исчезла и больше не вернулась на своё место.

Поиски Бересфордов Джейн Финн заканчиваются, поскольку они раскрывают личность мистера Брауна.

Томми отправляется с секретной миссией для выяснения личности советского шпиона, проживающего в приморском гостевом доме; Таппенс отказывается оставаться "с краю".

Томми и Таппенс обращают внимание на своих друзей-обитателей Сан-Суси, чтобы найти Н.

Томми наконец-то нашёл пропавшего учёного, но их обоих держали против воли, и до сих пор никто не знает, кто такой Н.