Ægteparret Tommy og Tuppence er på vej fra Paris til London med toget, da de hvivles ind i et spionmysterium. En kvinde forsvinder fra toget, men hun efterlader en notesbog, som Tuppence ikke kan dy sig for at kigge i. Året er 1952. Der er kold krig mellem Øst og Vest, og notesbogen sætter Tommy og Tuppence på sporet af en mystisk russisk lejemorder.

I 1950'ernes England er ægteparret Tommy og Tuppence på sporet af et internationalt mordkomplot. En russisk spion er ude på at dræbe en amerikansk minister. Tommy er havnet i kløerne på spionens bande. De stiller ham et ultimatum. Hvis ikke han stjæler en bestemt fil fra MI5, går det ud over hans lille søn!

Ægteparret Tommy og Tuppence opklarer forbrydelser i 1950'ernes England. Tommy bliver hyret til en opgave, der er så hemmelig, at han ikke engang må fortælle sin kone om den. En britisk atomvåbenforsker er blevet bortført. Det eneste, Tommy ved, er, at gerningsmanden bor på et bestemt pensionat og har kodenavnet N - eller er det M?

En britisk våbenforsker er blevet bortført, og hans atombombe er blevet stjålet. Amatørdetektiverne Tommy og Tuppence har fået til opgave at finde ud af, hvem der står bag. De gør hurtigt fremskridt - tror de i hvert fald.

Det lykkes amatørdetektiverne Tommy og Tuppence at finde den bortførte våbenforsker Gilbert Worthing. Uheldigvis falder Tommy i kløerne på N's håndlanger - og ægteparret ved stadig ikke, hvem den gådefulde N er. Kan de finde Worthings atombombe, inden N sprænger det halve Østengland i luften?